首次公开发行并在创业板上市 招股说明书.PDF

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创 业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的 风险因素，审慎作出投资决定。  北京思特奇信息技术股份有限公司 （注册地址：北京市海淀区中关村南大街6号） 首次公开发行并在创业板上市 招股说明书 （申报稿）  （保荐人/主承销商） 东方花旗证券有限公司 （上海市中山南路318号东方国际金融广场24楼） 1-1-1 北京思特奇信息技术股份有限公司 招股说明书 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申 报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者 应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 本次拟发行股数 1,685.50 万股 公司本次拟发行股票的种类为人民币普通股（A 股），本 次公开发行股票占发行后公司总股本的比例为 25% ，本次公开 公司股东公开发售股份（即 发行无股东公开发售。 老股转让）情况以及新股发 公司本次公开发行股票主要用于募集公司发展需要的资 行数量与股东公开发售数 量的调整机制 金，新股发行数量应当根据公司实际的资金需求合理确定，具 体新股发行数量由董事会根据股东大会的授权，由公司与保荐 机构（主承销商）协商共同确定。 每股面值 1.00 元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 年 月 日 预计上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 6,742 万股 1. 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理吴飞舟承 诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托 他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由 发行人回购该部分股份；限售期满后，在担任公司董事、高级 本次发行前股东所持股份 管理人员、监事期间每年转让的股份不超过所持有发行人股份 的流通限制和股东对所持 总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接 股份自愿锁定的承诺 所持有的公司股份；发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连 续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期 末收盘价低于发行价，则持有的发行人股份的锁定期限自动延