中国南方航空股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报.PDFVIP

中国南方航空股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险 提示及填补措施的说明 （修订稿） 为进一步落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强 资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号），保障 中小投资者知情权，维护中小投资者利益，中国南方航空股份有 限公司（以下简称“南方航空”、“公司”、“本公司”）就本次非 公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司 拟采取的措施说明如下： 一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标 的影响 公司本次非公开发行 A 股股票发行规模不超过人民币 950,000.00 万元 （含950,000.00 万元），发行数量不超过 1,800,000,000 股（含 1,800,000,000 股）（若公司股票在决定 本次非公开发行 A 股股票的董事会决议公告日至发行日期间有 送股、资本公积金转增股本等除权事项的，本次非公开发行A 股 股票数量将随除权后的公司总股本进行调整）；公司本次非公开 1 发行H 股股票规模不超过 369,930.00 万港元（含369,930.00 万 港元），发行数量不超过590,000,000 股（含 590,000,000 股， 公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资 本公积金转增股本等除权、除息事项，将对本次非公开发行H 股 股票数量进行相应调整）。公司于2017 年7 月26 日进行了2016 年度利润分配，为现金红利每10 股人民币1 元（相当于每10 股 1.144 港元）（含税），因此本次非公开发行H 股股票的数量相应 调整为不超过 600,925,925 股（含 600,925,925 股）。本次发行 完成后，公司股本规模将由 10,088,173,272 股最多增加至 12,489,099,197 股。本次发行完成后，公司的净资产及总资产 规模均将有较大幅度的提高，公司资产负债率将有所下降，偿债 能力将进一步提高，资产负债结构将更趋稳健，公司整体财务状 况将得到进一步改善。但由于募集资金投资项目需要一定的开发 周期，项目产生效益需要一定的时间，短期内公司每股收益和净 资产收益率仍然面临下降的风险。 （一）主要假设 1、根据《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017 年修 订），本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为发行期首日。本 次非公开发行A 股股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易 日公司股票交易均价（定价基准日前20 个交易日A 股股票交易 均价=定价基准日前20 个交易日A 股股票交易总额/定价基准日 前 20 个交易日A 股股票交易总量）的 90%与公司发行时最近一 2 期每股净资产孰高。最终发行价格将在公司取得中国证监会等证 券监管部门关于本次发行A 股股票的核准后，按照《上市公司非 公开发行股票实施细则》（2017 年修订）的规定，根据竞价结果 由公司董事会或授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定。本 次非公开发行 H 股股票的发行价格为公司第七届董事会第十五 次会议召开日前20 个交易日H 股股票交易均价（董事会召开日 前20 个交易日H 股股票交易均价=董事会召开日前20 个交易日 H 股股票交易总额/董事会召开日前20 个交易日H 股股票交易总 量），即 6.27 港元/股（如公司在董事会决议公告日至发行日期 间发生权益分派、资本公积金转增股本或送股等除权、除息事项， 则本次非公开发行 H 股股票的发行价格与数量将相应调整）。公 司于2017 年7 月26 日进行了2016 年度利润分配，为现金红利 每10 股人民币1 元（相当于每10 股1.144 港元）（含税），因此 本次非公开发行H股股票的发行价格相应调整为6.156港元/股， 非公开发行 H 股股票的数量相应调整为不超过 600,925,925 股 （含600,925,925 股）。 2、2016 年末扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利 润为人民币 442,500 万元，2016 年末归属于母公司所有者权益 为人民币4