无锡市国联发展（集团）有限公司2011年度第二期中期票据.PDF

无锡市国联发展（集团）有限公司 2011年度第二期中期票据发行公告 主承销商/ 簿记管理人 联席主承销商 一、重要提示 ● 无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称“发行人”或“公司” ）2011 年度 第二期中期票据发行已获中国银行间市场交易商协会接受注册通知。兴业银 行为本期中期票据的主承销商，中国民生银行为本期中期票据的联席主承销 商。 ● 本期发行面值共计6 亿元人民币中期票据，期限为5 年，每张面值为 100 元。 ● 本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外）。 ● 本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市 场机构投资者之间流通转让。 ● 本公告仅对发行无锡市国联发展（集团）有限公司2011 年度第二期中期票据 的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投 资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《无锡市国联发展（集团） 有限公司 2011 年度第二期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于中 国 债 券 信 息 网 （ ） 和 中 国 货 币 网 （ ）。 二、释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人/公司：无锡市国联发展（集团）有限公司 2 、中期票据：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分 期发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。 3 、注册总额度：指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为 12 - 1 - 亿元人民币的中期票据最高待偿额度 4 、本期中期票据：发行规模人民币6 亿元，期限为5 年的无锡市国联发展 （集团）有限公司2011 年度第二期中期票据 5、本次发行：本期中期票据的发行 6、募集说明书：指公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的 《无锡市国联发展（集团）有限公司2011 年度第二期中期票据募集说明书》 7 、发行公告：指公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《无 锡市国联发展（集团）有限公司2011 年度第二期中期票据发行公告》 8、主承销商：兴业银行股份有限公司，简称“兴业银行” 9、联席主承销商：中国民生银行股份有限公司，简称“ 民生银行” 10、分销商：由兴业银行为主承销商组织的本期中期票据承销团的成员 11、承销团：由主承销商为本次发行而组织的、由主承销商、联席主承销商 和分销商组成的承销机构 12、簿记建档：由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序，该程 序由簿记管理人和发行人共同监督 13、簿记管理人：制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者，本期中 期票据发行期间由兴业银行股份有限公司担任 14、余额包销：本期中期票据的主承销商、联席主承销商按承销协议约定在 规定的发售期结束后剩余债券全部自行购入的承销方式 15、交易商协会：中国银行间市场交易商协会 16、托管机构/ 中央结算公司：中央国债登记结算有限责任公司 17、银行间市场：全国银行间债券市场 18、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心 19、工作日：国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 20 、节假日：国家规定的法定节假日和休息日 21 、元：如无特别说明，指人民币元 三、本次发行基本情况 1、中期票据名称：无锡市国联发展（集团）有限公司 2011 年度第二期中 期票据。 2 、发行人：无锡市国联发展（集团）有限公司。 3、接受注册通知书文号：中市协注[2011] MTN114 号 4 、本期发行金额：人民币6 亿元（即600,000,000 元）。 5、中期票据期限：5 年。 6、发行方式：本期中期票据由主承销商组