无锡市国联发展（集团）有限公司2011年度第一期中期票据.PDF

无锡市国联发展（集团）有限公司 2011年度第一期中期票据募集说明书 无锡市国联发展（集团）有限公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 无锡市国联发展（集团）有限公司 注册额度： 人民币30亿元 本期发行金额： 人民币10亿元 本期发行期限： 5年 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果： ＋ ＋ 主体AA ；债项AA 担保情况： 无担保 主承销商兼 簿记管理人： 二零一一年三月 无锡市国联发展（集团）有限公司 2011年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不表明交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不表 明对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中 期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披 露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事局已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 无锡市国联发展（集团）有限公司 2011年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义1 第二章 风险提示5 一、中期票据的投资风险5 二、与发行人相关的风险5 第三章 发行条款9 一、主要发行条款9 二、发行安排10 第四章 募集资金运用13 一、募集资金主要用途13 二、公司承诺13 第五章 发行人基本情况14 一、发行人基本情况14 二、发行人历史沿革及股本变动情况14 三、发行人资本结构及投资结构15 四、发行人重要权益投资情况16 五、发行人内部治理及组织机构设置情况22 六、发行人董事及高管人员情况27 七、发行人主营业务情况30 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况39 第六章 发行人主要财务状况52 一、发行人前三年及最近一期主要会计数据和财务指标52 二、发行人报表合并范围64 三、发行人财务状