如何开展理财沙龙—保险公司经营管理营销技巧培训课程讲座PPT模板课件演示文档幻灯片资料.ppt

现场签约表 小型客户沙龙 小型客户沙龙 4、在沙龙会上陪同客户的理财经理、客户经理，会前做会场礼仪的重点提示和培训 1）沙龙进行中，不得随意走动和离席 2）沙龙开始后，不得接听电话和拨发短信，浏览网页等，手机置于静音放置在包内，不得放于桌上。 3）注意观察客户的表情变化，随主持人和讲师的进度及时与客户做简洁互动。 4）做产品说明和促成 认真聆听是沙龙得以顺利进行的保证 全心投入，热情服务，气氛融洽轻松 事 中 主持人 　 结束，感谢 13 主持人 　 抽取一等奖 12 主持人 沟通10分钟后，开始播报，以后每签一单，播报一次。30分钟结束 播报现场签单及获奖者 11 主持人 理财经理积极向客户说明促成，主持人注意提示签单奖项 现场产品沟通促成 10 主持人 互动烘托气氛；加深客户对专题的印象 抽取二等奖 9 讲师 　 专题讲座 8 主持人 　 抽取三等奖 7 主持人 舞蹈表演或互动游戏 互动演出 6 　 　行领导 领导致辞 5 　 主持人精彩亮相 开场白 4 设备组 播放音乐及宣传片 暖场 3 礼仪组 客户签名、发放抽奖卡及客户资料袋、引导客户入座 签到 2 礼仪组 礼仪人员统一服装、用语 迎宾 1 职能组 操作要点 事项 序号 理财沙龙事中流程 主持人是整个活动贯穿始终的纽带 主持人如同一帖“兴奋剂”，令人如痴如醉；也是一块“吸铁石”，让人心驰神往；更是“成功一半”的保证。 主持人在促成环节及时播报签单信息且反复播报！ 及时宣布签单获奖情况！（现场签单喜报） 强调最高签约保单！ 让现场嘉宾产生从众的欲望和压力！ 　 　 　 　 5 　 　 　 　 4 　 　 　 　 3 　 　 　 　 2 　 　 　 　 1 首期缴费 投保产品 签约人 所属网点 序号 （1）理财沙龙的签单情况汇总 －－XC（签单汇总表） （2）客户资料整理 －－ XC＋银行 （未签单客户的购买意向汇总） （3）后期跟进安排－－ XC ＋银行 （一周内跟单） （4）理财沙龙评估－－ XC＋银行 （现场流程、组织工作、客户选择等方面） 事 后 理财经理/客户经理 现场未签单，但获得抽奖奖品者电话约访，鼓励签单 理财经理/客户经理 现场意愿不强，但倾听认真者电话约访，征询意见，鼓励签单 热情服务，提升客户认可度 理财经理/客户经理 现场表现活跃者电话约访，征询意见，鼓励签单 会后第二天-第四天 现场未签单客户 提升好感 理财经理/客户经理 对未能扣款客户进行电话沟通，征询意见，争取下次合作 会后第七天-十天 热情服务，客户满意 客户经理 保险单送达及回执签收等事项处理；扣款不成功客户争取面谈机会，鼓励投保 会后第六天 热情服务，客户满意 客户经理 保险单送达及回执签收等事项处理；扣款不成功客户争取面谈机会，鼓励投保 会后第五天 热情服务，客户满意 客户经理 保险单送达及回执签收等事项处理；扣款不成功客户进行再次确认帐号信息等 会后第四天 成功划账扣款 理财经理/客户经理 扣款不成功客户进行再次确认帐号信息等 会后第三天 成功划账扣款 理财经理/客户经理 电话约访客户提供划转帐号等承保所需资料 会后第二天 成功划账扣款 理财经理/客户经理 电话约访客户提供划转帐号等承保所需资料 会后第一天 现场已签单客户 达成目标 约访人 事项 时间 　 理财沙龙会后追踪表 沙龙总结报告 呈：中信银行青岛支行 信诚人寿山东分公司青岛营销服务部 “悠然夏日，品味人生”客户沙龙 总 结 报 告 报告人： 2011年6月22日 end 前 言 2007年6月16日，星期六。城南携手人寿在成都市民土咖啡馆举办了一场主题为——“悠然夏日，品味人生”的理财沙龙。 通过合作双方的共同努力和辛勤地付出，但客户到会情绪并未受到太大影响，本次客户联谊活动采取轻松愉快的模式，客户全程参与，在愉快的交流和节目欣赏 中完美 落幕。客户反响热烈，明确表示希望多参加行里的这种理财沙龙活动。在中信-信诚双方共同努力和付出下，本次沙龙取得圆满成功。 通过这次理财沙龙的运作，总结出维护贵宾客户的方法，同时也检验了各支行对VIP客户掌握及维护的情况，总结工作中的得失以便于今后工作的更好开展，为客户提供更专业和温暖人性的服务，现对本次活动的实施流程等情况向银行领导、公司领导进行一个简要的汇报。具体内容如下： 第一部分 会务工作方面 一、会前沟通 工作会议成功的有效保证 与市北支行王行长高密度沟通沙龙事宜，取得一致性方案（沙龙流程、活动