2017年第一期苏州吴中城区建设发展有限公司公司债券-每日债券.PDF

2017年第一期苏州市吴中城区建设发展有限公司 公司债券募集说明书 发行人 苏州市吴中城区建设发展有限公司 主承销商、簿记管理人 二〇一七年 月 2017 年第一期苏州市吴中城区建设发展有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书，全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《企业债券管理条例》及 《国家发展改革委关于推进企业债券市 场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》等法律法规的规定及有 关要求，已对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充 分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做 出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。本期债券依法发行后，发行 人经营变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《债权代理 协议》、《债券持有人会议规则》中的安排。 五、其他重大事项或风险提示 i 2017 年第一期苏州市吴中城区建设发展有限公司公司债券募集说明书 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各 种风险。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人 或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募 集说明书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 2017 （一）债券名称： 年第一期苏州市吴中城区建设发展有限公 “17 01” 司公司债券 （简称 吴中城建债 ）。 （二）发行总额：人民币7亿元整。 7 （三）债券期限：本期债券为 年期，同时设置本金提前偿付条 款。 （四）票面利率：本期债券为固定利率债券，采用单利按年计息， 不计复利。本期债券通过中央国债登记结算有限公司簿记建档发行系 统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行票面利率。 簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情 况充分协商后确定。 （五）还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置本金提 前偿付条款，在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息 20% 20% 20% 20% 20% 年度末分别偿付本金的 、 、 、 、 ，最后五年每年 的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息首 日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。 （六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定者除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国 ii 2017 年第一期苏州市吴中城区