深圳香江控股股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告.PDF

证券代码：600162 股票简称：香江控股 公告编号：临2013-031 深圳香江控股股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳香江控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2013 年 10 月23 日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第七届董事会第四次会议的通 知，会议于2013 年 10 月30 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事、 总经理修山城先生主持，公司7 名董事全部参与表决，其中董事翟美卿女士和陈 志高先生以通讯方式表决。公司部分监事及高管参加了本次现场会议。符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议议案及表决结果如下： （一）审议通过《关于公司符合公司债券发行条件的议案》 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公 司债券发行试点办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规 定，公司结合自身实际情况进行逐项对照，认为公司符合现行公开发行公司债券 的有关条件和要求。 表决结果：同意7 票； 反对0 票； 弃权0 票。 （本议案需提交公司股东大会审议） （二）逐项审议通过《关于发行公司债券的议案》 公司拟向中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）申请公开发 行公司债券，本次发行公司债券的具体方案如下： 1、发行规模 本次公开发行公司债券票面总额不超过人民币8 亿元（含8 亿元），且本次 发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产额的百分之四十。 具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情 况，在上述范围内确定。 表决结果：同意7 票； 反对0 票； 弃权0 票。 1 2、发行方式 本次公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请 股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。 表决结果：同意7 票； 反对0 票； 弃权0 票。 3、票面金额及发行价格 本次公司债券面值100 元，按面值平价发行。 表决结果：同意7 票； 反对0 票； 弃权0 票。 4、向公司股东配售的安排 本次发行的公司债券可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配 售比例等）提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确 定。 表决结果：同意7 票； 反对0 票； 弃权0 票。 5、债券期限 本次发行公司债券的期限不超过 10 年（含 10 年），可以为单一期限品种， 也可以为多种期限的混合品种，本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品 种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。 表决结果：同意7 票； 反对0 票； 弃权0 票。 6、债券利率及确定方式 本次发行的公司债券为固定利率债券，具体的债券票面利率将由发行人与保 荐机构（主承销商）根据国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后确定。提 请股东大会授权董事会确定和调整发行利率或其确定方式。 本次发行公司债券可设置债券持有人回售选择权。提请股东大会授权董事会 根据发行人的具体情况，确定本次公司债券发行是否设置债券持有人回售选择 权，并在公司债券募集说明书中披露。 表决结果：同意7 票； 反对0 票； 弃权0 票。 7、还本付息方式 采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。 表决结果：同意7 票； 反对0 票； 弃权0 票。 8、募集资金用途 本次发行公司债券的募集资金拟用于调整债务结构、偿还公司银行贷款以及 2 补充流动资金中的一种或多种。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据 公司资金需求情况和公司债务结构，在上述范围内确定。 表决结果：同意7 票； 反对0 票； 弃权0 票。 9、偿债保障措施 根据有关规定，提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券