教案K3CRM的增加自定义评分选项的解决方案.pdfVIP

金蝶知识库文档 CRM自定义客户价值评分选项 CRM自定义客户价值评分选项 CCRRMM自自定定义义客客户户价价值值评评分分选选项项 本文概述 � 本文档K/3V12.1Wise及之后的版本 � 本文档是CRM中增加自定义客户价值评分的操作案例。 版本信息 � 2011年06月11日 V1.0 编写人：马常炜 � 2011年06月30日 V2.0 修改人：胡 汝 版权信息 � 本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使 用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保 留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方 式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标 和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自 动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的 绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考， 且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权 人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系 人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明 著作权所有 2011 金蝶软件（中国）有限公司 。 所有权利均予保留。 1 9 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 页 共 页 金蝶知识库文档 目 录 1. K/3CRM中增加自定义客户价值评分选项3 1.1 需求描述3 1.2 需求分析4 1.3 实现方法5 1.3.1 金额型（数字型）自定义的评分选项新增方式5 1.3.2 下拉字段型自定义的评分选项新增方式6 2 9 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 页 共 页 金蝶知识库文档 1. K/3CRM中增加自定义客户价值评分选项 1.1 需求描述 在进行客户价值评分选项的时候，当系统内置客户价值的评分选项无法满足客户的实际 使用需求，需要定义新的评分选项来满足客户实际需求。如下图-1中所示，默认评分选项 中项目不满足目前的需求，如何自定义客户价值评分选项呢？ 图-1 评分选项 系统预设部分评分选项资料，包括：本年订单金额、累计订单金额、年平均订单额、本 年欠款额、累计欠款额、本年收款金额、累计收款金额、超期应收款、商机数、预计收入、 客户行业、客户级别、区域。