广州好莱客创意家居股份有限公司首次公开发行股票招股-中国证监会.pdf

广州好莱客创意家居股份有限公司 （广州经济技术开发区东区连云路 8 号） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼 （4301-4316房） 好莱客 招股说明书（申报稿） 本次发行概况 本次公司首次公开发行股票，包括公司公开发行新股和公司股东公开发售股 份。公司公开发行新股募集资金扣除公司承担的发行费用后归公司所有，公司股 东公开发售股份所得资金不归公司所有。 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 每股面值： 1.00 元 不超过 2,450 万股（公司公开发 行新股不超过 2,450 万股；公司 股 东 公 开 发 售 股 份 不 超 过 发行股数： 每股发行价格： [ ]元 1,837.50 万股，且不超过自愿设 定 12 个月及以上限售期的投 资者获得配售股份的数量） 预计发行日期： [ ]年[ ]月[ ] 日 拟上市的证券交易所： 上海证券交易所 发行后总股本： [ ]万股 公司控股股东、实际控制人沈汉标以及配偶王妙玉承诺：自发行人股票 上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人 公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行 人公开发行股票前已发行的股份。本人所持发行人股票在锁定期满后两年内 减持的，减持价格不低于发行价格。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连 续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发 行价，本人所持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。自公司首次公开 本次发行前股 发行股票至公告之日，如公司遇除权除息等事项，上述相关价格应相应调整。 东所持股份的 公司股东詹缅阳、蒋乾乾、罗绍舜、苏艳秀承诺：自发行人股票上市之 流通限制以及 日起12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发 自愿锁定的承 行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开 诺： 发行股票前已发行的股份。本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的， 减持价格不低于发行价格。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交 易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本 人所持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。自公司首次公开发行股票 至公告之日，如公司遇除权除息等事项，上述相关价格应相应调整。 公司其他股东吴少彤、陈明宣、洪清俊、李计划承诺：自发行人股票上 市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公 1-1-1 好莱客 招股说明书（申报稿） 开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人 公开发行