关于成都红旗连锁股份有限公司首次.PDF

关于成都红旗连锁股份有限公司 首次公开发行股票 之 发行保荐工作报告 保荐机构（主承销商） 成都红旗连锁股份有限公司 发行保荐工作报告 目 录 释 义 3 第一节 项目运作流程 5 一、本保荐机构内部项目的审核流程5 二、对本次证券发行项目立项审核的主要过程6 三、本次证券发行项目执行的主要过程7 四、内部核查部门审核本次证券发行项目的主要过程17 五、内核委员会对发行人本次证券发行项目的审核过程18 第二节 项目存在问题及其解决情况 19 一、立项评估决策机构成员意见和审议情况19 二、项目组在尽职调查过程中发现和关注的主要问题以及对主要问题的研究、分 析与处理情况29 三、内部核查部门关注的主要问题42 四、内核委员会议讨论的主要问题及审核意见48 五、发行人股利分配政策及中介机构核查意见59 六、证券服务机构出具专业意见的核查情况61 七、证券服务机构对反馈意见回复的说明62 2 成都红旗连锁股份有限公司 发行保荐工作报告 释 义 除特别说明，在本发行保荐工作报告中，下列词语具有如下意义： 发行人、红旗连锁、股份公 指 成都红旗连锁股份有限公司 司、公司 红旗有限 指 公司前身成都红旗连锁有限公司 成都红旗资产管理（集团）有限公司，系成都红旗商场（集 红旗资产 指 团）有限责任公司于2008 年10 月更名 成都红旗商场（集团）有限责任公司2002 年改制前的成都 红旗商场 指 市红旗商场 红旗商厦 指 成都红旗商厦有限责任公司 建行成都高新支行 指 中国建设银行股份有限公司成都高新支行 武侯红旗 指 成都市武侯区红旗连锁有限公司 成华红旗 指 成都市成华区红旗连锁有限公司 高新红旗 指 成都高新区红旗连锁有限公司 红旗批发 指 成都红旗连锁批发有限公司 锦江红旗 指 成都市锦江区红旗连锁有限公司 金沙分场 指 成都红旗连锁有限公司金沙新城分场 二十九分场 指 成都红旗连锁有限公司二十九分场 农行成都紫荆支行 指 中国农行银行股份有限公司成都紫荆支行 建行四川省分行 指 中国建设银行股份有限公司四川省分行 新融创投 指 杭州新融创业投资合伙企业（有限合伙） 商契九鼎 指 北京商契九鼎投资中心（有限合伙） 龙泰九鼎 指 厦门龙泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙） 夏启九鼎 指 北京夏启九鼎投资中心（有限合伙） 立德九鼎 指 北京立德九鼎投资中心（有限合伙） 豪吉集团 指 四川豪吉食品（集团）有限责任公司 美来登公司 指 四川美来登商贸有限公司 董事会 指 成都红旗连锁股份有限公司董事会 监事会