科华恒盛：重大资产购买实施情况报告书.pdfVIP

厦门科华恒盛股份有限公司重大资产购买实施情况报告书 股票简称：科华恒盛 股票代码：002335 公告编号：2017-059 厦门科华恒盛股份有限公司 重大资产购买实施情况报告书 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 如无特别说明，本公告所述的词语或简称与《厦门科华恒盛股份有限公司重 大资产购买报告书（草案）》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义。 一、本次重组的实施情况 （一）本次重大资产重组方案概况 本次交易中，厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 通过支付现金的方式购买北京天地祥云科技有限公司（以下简称“天地祥云”） 75.00%股权，总计人民币63,750.00 万元。具体情况如下： 序号 交易对方 出资额（万元） 标的公司持股比例 现金对价（万元） 1 北京云聚 520.00 24.00% 20,400.00 2 北京达道 373.80 17.25% 14,662.50 3 石军 297.90 13.75% 11,687.50 4 肖贵阳 216.70 10.00% 8,500.00 5 广州德迅 108.30 5.00% 4,250.00 6 田溯宁 108.33 5.00% 4,250.00 合计 1,625.03 75.00% 63,750.00 1、交易对方 本次购买资产交易对方为北京云聚、北京达道、广州德迅和自然人石军、肖 厦门科华恒盛股份有限公司重大资产购买实施情况报告书 贵阳、田溯宁。 2 、交易标的 本次交易的标的资产为北京云聚、北京达道、广州德迅和自然人石军、肖贵 阳、田溯宁所持有的天地祥云75%股权。 3 、标的资产交易价格 本次交易中，卓信大华采用收益法和市场法对天地祥云100%股权进行评估， 并采用收益法评估值作为标的公司的最终评估结果。 根据卓信大华评报字（2017 ）第4001 号《资产评估报告》，截至评估基准 日2016 年12 月31 日，天地祥云母公司净资产账面价值9,550.09 万元，收益法 评估的天地祥云股东全部权益价值为85,289.32 万元，增值75,739.23 万元，增值 率为793.07% 。市场法评估的天地祥云股东全部权益价值为99,235.62 万元，增 值89,685.53 万元，增值率为939.11% 。 经卓信大华评估，天地祥云全部股东权益价值为 85,289.32 万元，以该评估 结果为参考依据，经交易各方协商，确定天地祥云 75.00%股权的交易价格为 63,750.00 万元。 4 、本次交易支付方式 本次交易上市公司以支付现金方式收购天地祥云75.00% 的股权： （1）第一笔股权转让款：双方确认，《股权转让协议》生效且各交易对方 依据双方签署的《股权转让框架协议》向科华恒盛提供完整的银行支付手续（包 括目标公司关于共管账户的预留印鉴及各交易对方银行账户信息）后 10 日内， 科华恒盛将共管账户内6,375.00 万元保证金付至各交易对方指定账户，作为第一 笔股权转让款； （2 ）第二笔股权转让款：标的资产交割完成后的7 日内，科华恒盛支付标 的资产价格的20% ，即12,750.00 万元至各交易对方指定账户； （3 ）第三笔股权转