年江苏交通控股有限公司公司债券募集.PDFVIP

2010年江苏交通控股有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商按照有关法律、法规的要求，已对本期债券募集说明书 及其摘要的真实性、准确性和完整性进行了充分核查。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及有关的信 息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出 的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营 变化引致的投资风险，投资者自行负责。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各 种风险。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。 1 2010年江苏交通控股有限公司公司债券募集说明书 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，可咨询发行人或 主承销商。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2010 年江苏交通控股有限公司公司债券（简 称“10 苏交通债”）。 （二）发行总额：25 亿元。 （三）债券期限：六年期，同时附加第三年末发行人上调票面 利率选择权及投资者回售选择权。 （四）债券利率：采用固定利率形式，在存续期内前三年票面 利率为 3.40% ，该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差 1.00%确 定，在存续期内前三年固定不变；在存续期的第三年末，发行人可 选择上调票面利率 0-100 个基点（含本数），债券票面年利率调整为 债券存续期前三年票面年利率 3.40%加上上调基点，在存续期后三 年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计 利息。 （五）发行方式及对象：本期债券采用通过承销团成员设置的 发行网点向境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所市场向 机构投资者协议发行两种方式。在承销团成员设置的网点预设发行 总额 20 亿元，在上海证券交易所市场预设发行总额 5 亿元。本期债 券发行采取双向回拨制。 （六）信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评 定，本期债券的信用级别为AAA 级，发行人长期主体信用级别为AAA 级。 （七）担保情况：本期债券无担保。 2 2010年江苏交通控股有限公司公司债券募集说明书 目 录 释 义4 第一条 债券发行依据5 第二条 本期债券发行的有关机构5 第三条 发行概要9 第四条 承销方式13 第五条 认购与托管 13 第六条 债券发行网点14 第七条 认购人承诺 14 第八条 债券本息兑付办法及选择权行使办法15 第九条 发行人基本情况 17 第十条 发行人业务情况 27 第十一条 发行人财务情况 33 第十二条 已发行尚未兑付的债券36 第十三条 募集资金用途 39 第十四条 偿债保证措施 43 第十五条 风险与对策45 第十六条 信用评级 49 第十七条 法律意见 51 第十八条 其他应说明的事项52 第十九条 备查文件 52 3 2010年江苏交通控股有限公司公司债券募集说