聚光科技(杭州)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下.PDFVIP

聚光科技（杭州）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下摇号中签及配售结果公告 保荐人 （主承销商）：中信证券股份有限公司 重要提示 1、聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不 超过 4,500 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国 证券监督管理委员会证监许可［2011 ］444 号文核准。 2 、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。 3、根据初步询价结果，发行人和保荐人 （主承销商）中信证券股份有限公 司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格 为 20.00 元/股，发行数量为 4,500 万股。其中，网下发行数量为 900 万股，占本 次发行总量的 20.00% ；网上定价发行数量为 3,600 万股，占本次发行总量的 80.00%。 4 、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐机构（主 承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（100 万股） 配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配 一个号码，最终摇出 9 个号码，每个号码可获配 100 万股股票。 5、本次发行的网下发行工作已于2011 年 4 月 6 日结束。参与网下申购的配 售对象缴付申购资金已经天健会计师事务所审验，并出具了验资报告；本次网下 发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。 6、根据2011 年 4 月 1 日公布的《聚光科技（杭州）股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊 1 出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。 一、网下发行申购及缴款情况 本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年 修订）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申 购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。 根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商） 做出最终统计如下： 经核查确认，初步询价中提交有效申报的 62 个股票配售对象全部按《发行 公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为 688,000 万元，有效申购 数量为 34,400 万股。 二、网下申购配号及摇号抽签结果 2011 年 4 月 7 日（T+1 日，周四）由保荐人（主承销商）、发行人和承办单 位（深圳证券信息有限公司）在深圳市红荔路上步工业区 10 栋 2 楼主持摇号抽 签，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下 进行并公证。现将网下摇号抽签结果公告如下： 参与本次网下摇号配售的有效申购股数为 34,400 万股，配号总数为 344 个， 每一个申购单位（100 万股）配一个号，起始号码为 001，截止号码为 344 。根 据《发行公告》，本次网下发行共计摇出 9 个号码，中签号码为： 末尾位数 中签号码 末两位数 55 05 末三位数 095 247 三、网下申购获配情况 本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为 900 万股，获配的配售对象家 数为 9 家，有效申购获得配售的比例为 2 ，有效申购倍数为 38.22 倍， 最终向股票配售对象配售股数为 900 万股。 2 四、网下配售结果 网下发行所有配售对象名称、询价对象名称、有效申购数量及获配股数情况 列示如下