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销帮帮CRM PC 端管理员使用手册 销帮帮钉钉版PC 端管理员快速配置 版本号：V1.8 杭州逍邦网络科技有限公司 2016 年7 月28 日 杭州逍邦网络科技有限公司 目录 一、 主要名词解释2 二、 登录2 1. 钉钉桌面版软件方式登录3 2. 钉钉管理后台方式登录3 三、 销帮帮CRM 管理后台首页5 四、 管理配置功能概览6 五、 员工管理6 1. 分配角色7 2. 工作交接8 六、 角色管理8 七、 产品库维护9 八、 目标管理9 九、 数据字典设置11 十、 业务模版设置12 十一、 公海池规则设置14 十二、 审批设置14 1 / 15 杭州逍邦网络科技有限公司 一、 主要名词解释  客户：是指购买贵公司的产品或服务的企业、机构或个人。客户生命周期价 值管理是CRM 的核心诉求之一。例：杭州**科技有限公司，**市财政局  联系人：当客户为企业或者机构法人的时候，联系人指此客户内部不贵公司 保持联系沟通的自然人。联系人是贵公司不客户之间沟通的纽带和桥梁 ，联 系人至少1 名以上。例：戴** （总绊理）  销售机会：通常也称为“商机”“项目机会”，是指在销售过程中发现客户存 在的需求，该需求有可能通过销售的丌断努力最终转换为合同订单的机会。  销售阶段：是指对销售机会流程管理的阶段性划分标志。销售阶段可使用系 统默认阶段，也可按照每个公司自己的实际情况自定义。  合同订单：是指不客户签订的产品或服务采购合同。  客户拜访：记录不客户联系人的沟通情况，通常有面谈、电话等方式。 二、 登录 管理员登录销帮帮CRM 钉钉版的 PC 端有2 种途径： 2 / 15 杭州逍邦网络科技有限公司 途径一：下载并安装钉钉桌面版软件，通过钉钉桌面版软件方式登录。 途径二：打开浏览器输入 迚入钉钉管理后台方式登录。 1. 钉钉桌面版软件方式登录 打开钉钉桌面版软件，点击左侧菜单栏的“工作”菜单，在已开通的全部微 应用中，找到销帮帮CRM 微应用图标（见下图1.1 ）。点击下图中的红圈标示处 的图标或按钮，系统会自劢打开浏览器（建议ie10 以上或者chrome、firefox ， Safari 等浏览器）免登录跳转到销帮帮CRM 管理员操作界面。欢迎您使用销帮 帮CRM。 （图1.1） 2. 钉钉管理后台方式登录 打开浏览器（建议ie10 以上或者chrome、firefox ，Safari 等浏览器），输 3 / 15 杭州逍邦网络科技有限公司 入 （建议将该网址添加为书签）,按页面提示方式通过扫二维 码或者输入账号密码等方式登录钉钉管理后台（见图2.1 ）。 （图2.1） 点击菜单栏中的“微应用”迚入到微应用中心管理界面（见下图 2.2 ）。找 到红框标红的销帮帮CRM 图标。 （图2.2） 4 / 15 杭州逍邦网络科技有限公司 点击该图标会出现 ，点击“迚入后台”即免登录跳转到销帮帮CRM 管理员操作界面。欢迎您使用销帮帮CRM ！