2013年南京市国有资产投资管理控股（集团）.PDFVIP

2013年南京市国有资产投资管理控股（集团） 有限责任公司公司债券 债权代理人代理事务报告 （2016年度） 债权代理人 华泰联合证券有限责任公司 2017年6月 重要声明 华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合” ）编制本报告的 内容及信息均来源于南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公 司（以下简称“公司”或“发行人” ）对外披露的《南京市国有资产投资管 理控股（集团）有限责任公司公司债券年度报告（2016年）》等相关公 开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华泰联 合出具的说明文件。华泰联合对报告中所包含的内容和信息未进行独立 验证，也就不该对内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证 或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者 应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为华 泰联合所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的 任何作为或不作为，华泰联合不承担任何责任。 1 第一节 本期债券基本情况 一、债券名称 2013年南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司公司债 券(7年期) 。 2013年南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司公司债 券(10年期) 。 二、核准情况 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金2012 【3912 】号文 件批准公开发行。 三、债券简称及代码 （一）2013年南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司 公司债券(7年期) 银行间市场简称：13宁国资债01 银行间市场代码：1380093.IB 上交所市场简称：13宁国资债01 上交所市场代码：124227.SH （二）2013年南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司 公司债券(10年期) 银行间市场简称：13宁国资债02 2 银行间市场代码：1380094.IB 上交所市场简称：13宁国资债02 上交所市场代码：124228.SH 四、发行主体 南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司。 五、发行规模 本期债券发行总规模为65亿元，分为7年期品种和10年期品种两个 品种。其中：7年期品种发行规模为35亿元，10年期品种发行规模为30 亿 元。 六、票面金额和发行价格 债券面值100元，平价发行。 七、债券期限 本期债券发行总规模为65亿元，分为7年期品种和10年期品种两个 品种。其中：7年期品种发行规模为35亿元，10年期品种发行规模为30 亿元，均设置本金提前偿还条款。7年期品种在本期债券存续期的第3、 4 、5、6、7个计息年度末分别按照本品种发行规模20% 的比例偿还债券 本金；10年期品种在本期债券存续期的第3、4 、5、6个计息年度末分别 按照本品种发行规模10%的比例偿还债券本金，在本期债券存续期的第7、 8、9、10个计息年度末分别按照本品种发行规模15%的比例偿还债券本 金。债券偿付本息的时间较为明确，不确定因素相对较少，有利于提前 制定相应的偿债计划。 3 八、债券形式 实名制记账式债券。 九、债券余额 （一）2013年南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司 公司债券(7年期) 人民币21亿元。 （二）2013年南京市国有资产投资管理控股(集团)