浙江水晶光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行.PDFVIP

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2017）075 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 浙江水晶光电科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第135 号] ）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2017 年9 月修订）》（以下简称 “《实施细则》”）和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南 （2017 年9 月修订）》等相关规定公开发行可转换公司债券。 本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优 先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购 的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（ ）公布的《实施细则》。 本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主 要变化如下： 1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2017 年 11 月 17 日（T 日），网上申购时间为T 日9:15-11:30，13:00-15:00。原股东参与优先配售的部分，应 当在2017 年11 月17 日（T 日）申购时缴付足额资金。原股东及社会公众投资者参与 优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 2、 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。 保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，则该投资者的申购无效。投资 者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。 3、 网上投资者申购可转债中签后，应根据《浙江水晶光电科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券网上摇号中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行 资金交收义务，确保其资金账户在2017 年11 月21 日 （T+2 日）日终有足额的认购资 金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上中签投资者放弃认购 的部分由保荐机构 （主承销商）包销。 4、 当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转换公司债券数 量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次 发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。本次发行认购金额不足 11.8 亿 元的部分由主承销商包销。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金 额，主承销商包销比例不超过本次发行总额的30%，即最大包销额为3.54 亿元。 5、 投资者连续 12 个月内累计出现3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与 人最近一次申报其放弃认购的次日起6 个月（按180 个自然日计算，含次日）内不得参 与网上新股、可转债及可交换债申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、 可转债、可交换债的只数合并计算。 重要提示 1、浙江水晶光电科技股份有限公司 （以下简称“发行人”、“公司”或“水晶光电”） 公开发行可转换公司债券（以下简称“水晶转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理 委员会证监许可[2017]1752 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“水晶转债”， 债券代码为“128020”。 2 、本次发行人民币11.8 亿元可转债，每张面值为人民币100 元，共计1,180 万张。 3、本次发行的水晶转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优 先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深圳 证券交易所 （以下简称“深交所”）交易系统定价发行的方式进行。 4 、 原股东可优先配售的水晶转债数量为其在股权登记日2017 年 11 月16 日 （T-1 日）收市后登记在册的持有发行人A 股股份数按每股配售 1.78 元面值可转债的比例计 算可配售可转债的金额，每 1 张为一个申购单位。发行人现