可转换公司债券主要条款0.docVIP

可转?换公?司债?券主?要条?款 ? 可?转换?公司?债券?主要?条款? 可?转换?公司?债券?主要?条款? 根?据国?务院?证券?委员?会颁?布的?《可?转换?公司?债券?管理?暂行?办法?》，?结合?本公?司财?务状?况及?投资?发展?需要?，制?订本?条款?。 ? ? ? ?1．?发行?总额?：_?__?__?__?__?__?__?__?__?元人?民币?。 ? ? ? ?2．?债券?期限?：_?__?__?__?_年?，由?__?__?__?年_?__?__?_月?__?__?__?日起?，至?__?__?__?年_?__?__?_月?__?__?__?日止?，若?__?__?__?年_?__?__?_月?__?__?__?日并?非可?转债?上市?交易?所的?交易?日，?则于?该日?的下?一个?交易?日止?。 ? ? ? ?3．?票面?金额?：_?__?__?__?__?__?__?__?__?元/?张。? ? ? ? 4?．发?行数?量：?本次?可转?债的?发行?数量?为：?发行?总额?/债?券面?值，?共计?15?00?万张?。 ? ? ? ?5．?票面?利率?：本?次发?行的?可转?债首?年票?面利?率为?__?__?__?％，?以后?每年?增加?__?__?__?个百?分点?。可?转债?期限?内每?年票?面利?率如?下：? _?__?__?年_?__?__?月_?__?__?日至?__?__?_年?__?__?_月?__?__?_日?，票?面利?率_?__?__?％；? _?__?__?年_?__?__?月_?__?__?日至?__?__?_年?__?__?_月?__?__?_日?，票?面利?率_?__?__?％；? _?__?__?年_?__?__?月_?__?__?日至?__?__?_年?__?__?_月?__?__?_日?，票?面利?率_?__?__?％；? _?__?__?年_?__?__?月_?__?__?日至?__?__?_年?__?__?_月?__?__?_日?，票?面利?率_?__?__?％；? _?__?__?年_?__?__?月_?__?__?日至?__?__?_年?__?__?_月?__?__?_日?，票?面利?率_?__?__?％；? 上?述起?止日?均为?计息?日。? ? ?6．?利息?支付?：可?转债?期限?内的?每年?__?__?__?_月?__?__?__?_日?为付?息登?记日?，付?息登?记日?及到?期日?后的?__?__?__?_个?交易?日内?完成?付息?工作?。已?转换?为股?票的?可转?债不?再支?付利?息，?但根?据下?述第?12?条，?于到?期日?当日?被公?司强?制转?股的?可转?债，?仍可?获得?当年?的利?息。?利息?计算?公式?如下?： ?i=?b×?i0? i?：为?支付?的利?息额? b?：为?可转?债持?有人?持有?的可?转债?票面?总金?额 ?i0?：为?按第?5条?款规?定的?执行?利率? ? ?7．?发行?价格?：按?面值?发售?。 ? ? 8?．发?行方?式：?通过?深圳?证券?交易?所交?易系?统上?网按?面值?定价?发行?。 ? ? 9?．初?始转?股价?格：?初始?转股?价格?为本?公司?将来?首次?公开?发行?人民?币普?通股?（即?a股?）的?发行?价格?的一?定折?扣。?设定?拟发?行股?票价?格为?p，?初始?转股?价格?为p?0，?如本?公司?股票?发行?时间?为 ?__?__?_年?__?__?_月?__?__?_日?（含?此日?）至?__?__?_年?__?__?_月?__?__?_日?（含?此日?），?则p?0=?p×?95? _?__?__?年_?__?__?月_?__?__?日（?含此?日）?至_?__?__?年_?__?__?月_?__?__?日（?含此?日）?，则?p0?=p?×9?4％? _?__?__?年_?__?__?月_?__?__?日（?含此?日）?至_?__?__?年_?__?__?月_?__?__?日（?含此?日）?，则?p0?=p?×9?3 ?__?__?_年?__?__?_月?__?__?_日?（含?此日?）至?__?__?_年?__?__?_月?__?__?_日?（含?此日?），?则p?0=?p×?92?％ ?一旦?本公?司a?股发?行并?上市?，初?始转?股价?格将?按照?上列?条件?之一?计算?确定?，在?以后?的可?转债?存续?期内?不再?根据?折扣?率变?化。? 1?0．?转换?期：? 本?公司?可转?债的?自愿?转换?期为?本公?司股?票上?市日?至可?转债?到期?日之?间的?交易?日内?，但?本公?司股?票因?分红?派息?、增?资扩?股而