长方照明：现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）.pdfVIP

证券简称：长方照明 证券代码：300301 上市地点：深圳证券交易所 深圳市长方半导体照明股份有限公司 现金及发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书 （草案） 交易对方 住所 通讯地址 李迪初 广东省深圳市龙华新区观澜大和路1 号招商澜园 深圳市龙华新区观澜 李映红 广东省深圳市宝安区观澜大和路中航格澜阳光花园 街道福民社区富康工 聂 卫 湖南省涟源市渡头塘镇日新村红星组 业区A12 栋 彭立新等26 名 详见本报告书摘要第三章 “本次交易对方的基本情况”之“二、现金及发行 自然人 股份购买资产交易对方详细情况”。 配套融资认购 邓子长、杨文豪、李海俭、牛文超、李戈。详见本报告书摘要第三章“本次 对象 交易对方的基本情况”之“三、募集配套资金的认购对象详细情况”。 独立财务顾问 签署日期：二〇一四年六月 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，保证不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 本次以现金及发行股份方式购买资产的交易对方李迪初、李映红、聂卫等 29 名自然人保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性 承担个别和连带的法律责任。 中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 本次以现金及发行股份方式购买资产完成后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责；因本次以现金及发行股份方式购买资产引致的投资风险，由投资者 自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 1 / 200 重大事项提示 特别提醒投资者认真阅读本报告书全文，并特别注意下列事项： 一、本次交易方案 长方照明拟以现金及发行股份方式购买康铭盛全体股东分别持有的康铭盛 60%股权，并募集配套资金。具体方案如下： （一）现金及发行股份方式购买资产 经交易各方协商，长方照明以现金及发行股份的方式向李迪初、李映红、聂 卫等 29 名交易对方购买其合计持有康铭盛 60%股权。康铭盛 60%股权作价 52,800.00 万元，其中，长方照明将以现金方式支付交易对价中的 7,920.00 万元 （现金来源为本次募集配套资金）；以发行股份方式支付交易对价中的44,880.00 万元，按12.31 元/股的发行价格计算，支付现金及发行股份数量如下表所示： 长方照明 支付方式 持有康铭盛 交易对价 序号 交易对方 本次购买 股权比例 （万元） 现金（万元） 股份（股） 股权比例 1 李迪初 52.25% 31.350% 27,588.00 4,138.20 19,049,390 2 李映红 22.75% 13.650% 12,012.00 1,801.80