券商营业部VIP客户定制终端（OEM）简介.ppt

* * * * * * * * * * * * * * 券商营业部VIP客户 定制终端（OEM）简介 国内经纪业务现状 概述：进入21世纪以来，国内证券市场经历了01年到05年的漫漫熊市，也感受到了06、07年火红行情。随着越来越多的国内投资者投入股市，各券商也都共同面对着一些亟待解决的问题： 如何更好地为自己的客户提供更好的服务，而不是单纯的降佣等价格战，以使客户形成更高的忠诚度，减少流失？ 如何做到在增加客户数量的同时，也增加其帐户收益？ 如何通过自己服务品牌的建立，从而吸引更多新客户的到来？ 经纪业务服务三要素 经过长期的调研和深入的分析，我们认为国内经纪业务提供服务主要的三要素是：交易、信息和客户关系。 在这三要素之中，发展是不均衡的： 现实存在的问题 ? 对于用户而言： 用户必须通过多个入口和券商取得联系：看盘和交易的时候需要使用券商提供的终端，与分析师的联系需要Call Center或CRM系统，而信息的获取有时还需通过券商的网站等等，显得极不方便； 2） 在用户最常用的终端里所得到的信息往往是广播式的，并不能得到一些个性化的信息 OEM介绍 基于对经纪业务现状的认识我们设计开发了以“个性化服务和信息共享”为核心的OEM营业部服务解决方案。 OEM主要的特点： 个性化 对于用户而言，有价值的产品一定是专属于他们自己的个性化的内容； 信息共享服务平台 由营业部自定义自主维护内容的互动社区，带给核心客户VIP的感觉与增值服务。 个性化-终端登录界面 体现个性化的桌面图标和终端名称 备注 券商提供Logo图片，尽量是矢量图 软件名称不宜过长，否则不太美观 个性化-终端登录界面 券商Logo和终端名称、品牌宣传的登录图片、帮助中的联系方式，全力打造营业部的专有品牌 个性化-终端登录界面 备注 登录图片大小为600*227，可以是多张，但目前还无法实现客户自己管理，允许客户将照片发给我们进行替换（预计11月客户可自行管理登录图片） 帮助中可放置券商的服务电话、服务邮箱和网址，但只能是固定的，不能做客户和客户经理的对应联系方式 个性化-终端首页 更换Logo 更换终端名称 更换菜单栏“我的万点”栏目名称 允许删除左侧导航中的“我的万点”栏目 更换左下角的联系方式 个性化-终端首页 个性化-终端首页 备注 菜单栏的其他内容是不可以修改和删减的 首页左侧导航和中间的功能菜单的其他部分内容也是不能修改和删减的 左侧下方的用户名和客户编号是不能修改的 服务邮箱和联系电话只能是固定一个，无法做对应客户经理的联系方式 首页风格、颜色等无法修改 个性化-营业部通道（社区） 在现有的框架和样式下，可定制的内容有： 广告栏的图片内容 公告栏的栏目名称和栏目内容（最多可设置5个栏目） 个性化-营业部通道（社区） 个性化-营业部通道（社区） 备注 营业部通道的样式和风格是无法修改的 广告栏的图片大小为519*182，允许放多张图片，点击后可跳转指定的网页 公告栏可以设置最多5个栏目，栏目标题可以自己定义 栏目的前后次序和登录后默认定位哪个栏目是可以自定义的 Wind资讯默认提供“今日要闻”栏目，用户可以使用，也可以不使用 栏目内的内容（除今日要闻）由用户自己编辑维护，表现形式可以是列表形式，也可以是图文（类似于博客，有文字和图片），也可以是嵌一个网页（由于嵌的网页大小，因此可能展示不是很美观） 列表的公告，点击后可展示图文内容，也可弹出网页，或打开附件 个性化-营业部通道（社区） 列表形式 嵌网页形式 图文形式 个性化-广告公告管理平台 该平台提供券商自己管理广告和公告的功能，提供一个登陆账号和密码 包括公告管理、栏目管理、广告管理和登录图片四个栏目 目前登录图片功能尚未实现 管理平台的下方都有操作说明，未来还会提供详细的使用手册 个性化-广告公告管理平台 公告管理 个性化-广告公告管理平台 栏目管理 个性化-广告公告管理平台 广告管理 产品功能-基础功能 囊括股票、基金、债券、商品、外汇；覆盖全球市场；盘前、盘中、盘后全方位为投资者提供帮助 产品功能-增值特色功能 板块资金流向（91），行业、板块资金流入流出一目了然 产品功能-增值特色功能 个股资金流向（92），个股资金流入、流出明细列表