2009 年建设银行股份有限公司 次级债券第一期募集说明书.PDF

重要提示：本募集说明书的全部内容遵循《商业银行次级债券发行管理办法》 及其他现行法律、法规的规定。发行人董事愿就本募集说明书内容的真实性、 准确性和完整性共同及分别承担责任，在做出一切必要及合理的查询后，确认 截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假陈述、重大遗漏或 误导性陈述。 2009 年中国建设银行股份有限公司 次级债券第一期募集说明书 主承销商及簿记管理人 财务顾问 2009 年 月 日 目 录 第一章 绪 言1 第二章 阅读指引2 第三章 释 义3 第四章 募集说明书概要5 第五章 债券次级性说明及风险提示11 第六章 本期债券情况17 第七章 发行人基本情况22 第八章 历史财务数据和指标29 第九章 发行人财务结果的分析36 第十章 本期债券募集资金的使用44 第十一章 本期债券发行后发行人的财务结构和已发行未到期的其他债券45 第十二章 发行人所在行业状况47 第十三章 业务状况及在所在行业的地位分析51 第十四章 发行人与母公司、子公司及其他投资者的投资关系61 第十五章 发行人董事会、监事会及高级管理人员63 第十六章 本期债券承销和发行方式75 第十七章 本期债券税务等相关问题分析77 第十八章 发行人律师的法律意见79 第十九章 与本期债券发行有关的机构81 第二十章 备查文件83 第一章 绪 言 本期债券业经中国银行业监督管理委员会《中国银行业监督管理委员会关于 中国建设银行发行次级债券的批复》（银监复[2008]496 号）和中国人民银行《中 国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2009]第2 号）批准发行。 本募集说明书根据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行次级债券发行 管理办法》和其他相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国银行业监督管理 委员会和中国人民银行对本期债券发行的批准，结合发行人的实际情况编制而成。 本募集说明书旨在向投资者提供发行人的基本情况以及本期债券发行和认购的有 关资料。 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记载、 重大遗漏及误导性陈述。 有关主管机关对本期债券发行的批准，并不表明其对本期债券的投资价值作 出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出了任何判断。任何与此相反 的声明均属虚假不实陈述。 除发行人外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明 书中列明的信息或对本募集说明书做任何说明。 投资者可在本期债券发行期内到指定地点或在指定的互联网网址查阅本募集 说明书全文。如对本募集说明书有任何疑问，可咨询发行人、主承销商或财务顾 问。 本期债券面向全国银行间债券市场全体成员公开募集。凡欲购买本期债券的 投资者，请认真阅读本募集说明书。 1 第二章 阅读指引 关于本期债券的次级性说明和风险因素，请阅读本募集说明书第11页“债券 次级性说明及风险提示”。 关于本期债券的名称、期限、利率、发行对象、发行期限、发行方式、发行 价格、目标发行额、计息期限、还本付息的期限和方式等，请阅读本募集说明书 第17页“本期债券情况”。 关于发行人名称、注册地址、法定代表人、联系电话、邮政编码及近期经营 状况和有关业务发展情况，请阅读本募集说明书第22页“发行人基本情况”等。 关于本期债券募集资金的使用，请阅读本募集说明书第44 页“本期债券募集 资金的使用”。 关于发行人最近的经营状况及有关业务发展基本情况，请阅读本募集说明书 第51页“业务状况及在所在行业的地位分析”。 关于发行人与母公司、子公司及其他投资者的投资关系基本情况，请阅读本 募集说明书第61页“发行人与母公司、子公司及其他投资者的投资关系”。 关于本期债券的税务问题，请阅读本募集说明书第77页“本期债券税务等相 关问题分析”。 发行人的财务数据均根据中国会计准则编制。