银行报表需求管理办法.docVIP

xxxx银行报表需求管理办法 总则 为了规范xxx银行股份有限公司(以下简称xx银行)报表需求管理，改进报表数据质量，减少重复报表，提高报表开发效率，提升全行业务运营能力，特制定本办法。 本办法所称报表是指依照报表需求，由xx银行数据平台提供数据支持，通过相关系统生成的固定报表和灵活报表，其报送频度包括日、周、旬、月、季、半年和一年等。 固定报表是指按固定表样展现的报表； 灵活报表是指通过灵活选择数据项和分析条件形成的报表。 本办法所称报表需求是指总行相关部门及各分行提出的报表新增与变更需求： 报表新增需求包括新增单张或多张报表，以及在已有报表中新增数据项的需求； 报表变更需求包括调整已有报表格式，以及在已有报表中修改数据项等需求。 xx银行报表需求管理包括报表需求的受理、评审、立项、实施、报表废止以及报表需求管理工具的建设和维护等相关工作。 本办法适用于xx银行报表需求管理的相关工作。 报表需求管理的组织与职责 xx银行报表需求管理组织包括xxxx1、xxxx2、报表需求管理部门、总行相关部门、各分行、相关IT项目组及总行相关部门数据管理综合岗。 xxxxx1是数据标准化与数据管控工作的最高决策机构，报表需求管理方面的具体职责包括： 审批报表需求管理相关办法、流程和规范； 对报表需求管理工作的重大事项进行协调与决策； 定期听取工作小组对报表需求管理工作的汇报。 xxxx2是报表需求管理的组织与协调机构，数据标准化工作小组领导（以下简称小组领导）包括组长及副组长，其中组长由总行信息科技管理部门负责人担任，副组长由总行相关部门主管负责人担任。具体职责包括： 负责组织、推动和协调报表需求管理相关工作； 向xxxx1汇报报表需求管理工作的重大事项； 对报表需求管理工作的重要事项进行决策。 报表需求管理部门，由总行信息科技管理部门主管处室担任，具体职责包括： 起草报表需求管理相关办法、流程和规范； 制定报表需求模版； 受理报表需求； 组织报表需求评审以及组织实施； 定期查看报表使用情况，处理报表废止申请； 提出报表需求管理工具建设需求等。 总行相关部门及各分行具体职责包括： 按照需求模版提出报表需求； 参与报表需求的评审与实施工作。 相关IT项目组负责报表需求分析及报表开发等工作。 总行相关部门数据管理综合岗负责本部门报表需求管理相关的日常工作，具体职责包括： 负责本部门报表需求的收集、整理和提交； 报表需求管理相关工作意见的反馈； 配合报表需求管理部门开展相关工作等。 数据模型管理部门，由总行信息科技管理部门主管处室担任，负责评审报表相关系统的数据模型设计文档。 元数据管理部门，由总行信息科技管理部门主管处室担任，负责根据报表相关系统的数据模型建立与维护元数据检核基准库，以及在报表需求管理工具中维护新增或变更报表需求详细信息。 报表需求受理与评审 总行相关部门及各分行均可提出报表需求。在确定报表详细需求过程中，可根据需要由报表需求提出部门组织相关部门开展详细需求分析。为避免出现重复的报表需求，报表需求提出部门可通过报表需求管理工具查询现有报表情况。 详细报表需求确定后，报表需求提出部门须填写《报表新增需求审批表》（附件1）或《报表变更需求审批表》（附件2），并经其部门主管负责人批准后，将审批表和详细需求文档提交到报表需求管理部门。 报表需求管理部门应对报表需求进行评审，评审要点包括： 是否属于重复的报表需求，如是，则报表需求管理部门不予受理； 是否属于相似度较高的报表需求，如是，则报表需求管理部门应会同报表需求提出部门对需求进行整合； 是否符合已发布的数据标准，如不符合，则报表需求管理部门应会同报表需求提出部门进行修改。 对于需求中涉及的尚未标准化的指标，报表需求提出部门可提出数据标准制定需求。 报表需求管理部门应将评审结果反馈给报表需求提出部门，同时汇总已通过评审的报表需求，制定开发工作计划。 报表需求立项与实施 报表需求管理部门根据开发工作计划，开展立项和组建报表建设IT项目组等工作。 报表建设IT项目组进行报表需求技术实现的分析。报表需求提出部门应配合报表建设IT项目组分析报表表样。 报表需求涉及的源系统IT项目组确认源系统数据支持情况，并与主管该源系统的总行相关部门、报表需求提出部门、报表建设IT项目组以及报表需求管理部门共同分析报表指标与源系统数据的映射关系。 报表建设IT项目组根据需要进行数据模型设计并报数据模型管理部门评审，并在通过后进行后续的实施工作。 报表建设IT项目组在报表正式投产前，应经报表需求提出部门、元数据管理部门以及报表需求管理部门同意。 元数据管理部门在报表需求管理工具中维护新增或变更报表需求详细信息，包括报表表样、指标含义和算法等。 报表废止 报表需求管理部门定期查看报表使用情况，向总行相关部门及