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对移动互联网的点滴认识暨芯闻参考移动互联网是一个炙手可热的词汇，摩根士丹利将之描述为50年来第5个IT周期。移动互联网时代的产业链关系如何？各个产业链条将面临怎样的机遇和挑战？对半导体产业有哪些影响？基于现有素材的分析和思考，本文提出以下几个核心观点：???IT产业基本沿着卖硬件到卖软件到卖服务的路径发展；???移动互联网时代的显著特点是硬件和软件要通过服务实现其商业价值，这从根本上决定了这个时代硬件提供商、软件提供商、服务提供商的不同行业地位；???提出产品粘度（服务粘度）的概念，指出从服务到软件到硬件，产品粘度（服务粘度）逐渐降低；???不同的时代，产业链上下游的产业主导权不同，在个人PC时代，CPU+OS提供商主导产业发展（上游主导下游），形成了所谓的Wintel体系；新的时代，CPU+OS产业主导权减弱，无论是Wintel体系还是双A体系都难以形成以前的垄断格局；???新的时代，中国大陆以前没有实现的“用市场换技术”的发展战略，有望以“用市场换产业”战略实现突破，中国人口众多的人口红利有望惠及整个移动互联网产业；???中国大陆移动互联网上游产业环节（如CPU和OS等）的发展部分取决于大陆地区移动互联网若干巨头提供商的社会责任感和产业责任感。一、移动互联网产业链（一）产业链移动互联网的出现和发展得益于几个关键要素：???芯片技术的进步，带来终端的小型化、低功耗、高性能；???软件技术的进步，带来终端的易操作性、娱乐性、实用性；???电子信息制造业的进步，带来终端的多样化、低价格；???通信技术的进步，带来无线通信服务带宽提高、速率加快、资费降低；???社会生产率的提高，使更多的人有更多的时间用于生产以外的娱乐、消费；这些关键要素加上其它环节共同形成移动互联网的产业链条。?单纯从图1看移动互联网，产业链上下游关系与其它时代没有太大的差异，结合图2看，能发现它有自己显著的特点：???产业链上下游融合加剧。越来越多的下游企业涉足上游环节，形成上下游通吃的局面，上游向下游延伸的成功案例尚不多见；???产品终端多样。多样体现为两个方面：一是种类多，如手机、Pad、MP3、超级本等；一是参与的玩家多，传统手机商、传统PC商、传统电视商、互联网运营商甚至电信运营商均涉足产品终端领域，争夺移动互联网“入口”话语权；???影响大而且广。移动互联网的影响大集中体现在服务层，各种报告披露的服务提供商用户数据可以说明这一点。（二）产业链不同层级产品粘度分析?图3是Morgan Stanley在2009年的一份报告中给出的关于移动互联网新时代及不同时代新增产业赢家的描述。通过对不同时代新增赢家的分析可以得出一个结论：随着时代的发展，每个时代新增纯硬件供应商赢家越来越少。在大型机和小型机时代，新增赢家基本全部是硬件供应商；在个人电脑时代，新增赢家中软件供应商和硬件供应商基本一半一半；在桌面互联网时代，新增赢家中几乎没有单纯的硬件供应商；在全新的移动互联网时代，目前市值最大的苹果是上下游通吃的企业，也不是一家纯硬件供应商。新增纯硬件供应商赢家越来越少的现象与多种因素相关，笔者认为有一个非常重要的因素是产品粘度或服务粘度。所谓产品粘度或服务粘度是指一个产品或服务被客户用其它产品或服务替换掉的难度，被替换掉的难度越大，则产品粘度或服务粘度越高，反之则越低。以更换手机为例，目前智能手机个人换新速度是较快的，有新手机出来，就有人将旧手机淘汰更换成新的，换新后，一般会将通讯录、常用软件移到新机上，从而不影响继续使用微博、微信、游戏等服务。从该例子可以看出，作为硬件的手机产品粘度相对较低，更换后给用户带来的不便利因素较少；软件的产品粘度较高，如同使用习惯微软office的用户较难去使用WPS一样，用户习惯于使用已经熟悉的各种软件，换机后仍会继续使用以前的手机软件；服务的产品粘度最高，一般换手机不换手机号，因为换手机号带来的不便利非常多，人们一般会顾虑基于该号码形成的社交网络会因换号而受到影响。表1不同产品的产品粘度要素产品类型性能价格用户习惯适配性易用性娱乐性品牌平台性硬件∨∨?∨????软件∨∨∨?∨?∨?终端∨∨∨∨∨?∨?服务∨∨∨?∨∨∨∨?硬件的产品粘度更多是通过产品性价比来实现的，其中有部分产品特别是涉及到与软件高度相关的产品是通过适配性来提升产品粘度的，例如CPU类产品，Intel与Windows的Wintel联盟，ARM与Android的双A体系中硬件部分均是通过与OS的适配来排斥竞争对手的，CPU通过OS适配性提升了CPU自身的产品粘度。但多数情况下，硬件产品主要是拼性价比，目前的现状是欧美企业以拼性能为主，国内企业以拼价格为主；软件主要是通过用户习惯来提升产品粘度的，多数人在熟练使用一种软件的情况下很难转向去使用另外一个同功能的其它软件产品，