中国电信集团公司2012年度第二期短期融资券募集说明书.PDFVIP

中国电信集团公司 2012 年度第二期短期融资券募集说明书 发行人：中国电信集团公司 住 所：北京市西城区金融大街 31 号 短期融资券注册金额：70 亿元 本期短期融资券发行金额：40 亿元 本期短期融资券期限：365 天 本期短期融资券担保情况：无担保 发行人主体信用评级：AAA 本期短期融资券信用评级：A-1 信用评级机构：中诚信国际信用评估有限责任公司 主承销商/簿记管理人：中信银行股份有限公司 联席主承销商：中国农业银行股份有限公司 2012 年 2 月 中国电信集团公司2012 年度第二期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作 出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判 断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完 整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 2 中国电信集团公司2012 年度第二期短期融资券募集说明书 目 录 释 义5 第一章 风险提示与说明8 一、本期短期融资券的投资风险8 二、发行人的相关风险8 第二章 发行条款11 一、本期短期融资券主要条款11 二、本期短期融资券发行和承销方式12 第三章 募集资金运用14 一、募集资金用途14 二、发行人承诺14 第四章 发行人基本情况15 一、发行人基本情况15 二、发行人历史沿革16 三、发行人股东及实际控制人情况18 四、发行人独立性18 五、发行人公司治理19 六、发行人员工结构28 七、发行人董事、监事及高级管理人员情况28 八、发行人业务状况30 九、发行人业务发展战略34 十、发行人所在行业状况35 十一、发行人的行业地位与竞争优势39 十二、发行人在建工程与未来投资计划41 第五章 发行人主要财务状况44 一、历史财务数据44 二、报表合并范围说明52 三、发行人财务分析60 四、有息债务余额、期限结构、信用和担保融资结构情况70 五、关联交易71 六、资产抵押、质押、担保和其他限制用途安排71 七、其他事项72 第六章 发行人的信用评级和资信状况75 一、信用评级75 二、跟踪评级安排76 三、资信状况76 四、发行人近期直接债务融资计划77 第七章 债务融资工具担保78 3 中国电信集团公司2012 年度第二期短期融资券募集说明书 第八章 违约责任与投资者保护机制79 一、违约事件和违约责任79 二、投资者保护机制79 三、不可抗力82 四、弃权82 第九章 信息披露83 一、短期融资券发行前的信息披露83