中安消股份有限公司2016年公开发行公司债券受托管理事务报告.pdfVIP

中安消股份有限公司 2016 年公开发行公司债券 受托管理事务报告 （2016 年度） 债券受托管理人 天风证券股份有限公司 2017 年6 月 目录 重要声明3 第一章 债券概况4 第二章 受托管理人履行职责情况6 第三章 发行人的经营与财务状况7 第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 11 第五章内外部增信机制、偿债保障措施等重大变化及发行人偿债保障措施的执行 情况 12 第六章 公司债券的本息偿付情况 13 第七章 发行人在公司债券《募集说明书》中约定的其他义务的执行情况 14 第八章 债券持有人会议召开的情况 15 第九章 债券信用评级情况 16 第十章 重大事项 17 第十一章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 19 2 重要声明 天风证券股份有限公司（以下简称 “天风证券”）编制本报告的内容及信息 均来源于中安消股份有限公司（以下简称 “中安消”或 “发行人”或“公司”） 对外公布的《中安消股份有限公司2016年年度报告 （修订版）》等相关公开信息 披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为天风证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，天风证 券不承担任何责任。 本报告所涵盖期间为2016年1月1 日至2016年12月31 日，在此期间后发生的与 本次债券有关的重大事项请见受托管理人发布的重大事项受托管理事务临时报 告。 3 第一章 债券概况 一、 核准文件和核准规模：本次债券经中国证券监督管理委员会“证监许可 〔20 16〕2399号”文核准发行上市，中安消股份有限公司可在中国境内发行上市 不超过11亿元公司债券。 二、 债券名称：中安消股份有限公司2016年公开发行公司债券。 三、 债券简称及代码：16中安消，136821.SH。 四、 交易场所：上海证券交易所。 五、 发行主体：中安消股份有限公司。 六、 债券期限：3年期。附债券存续期内第2年末投资者回售选择权和发行人 上调票面利率选择权。 七、 发行规模：人民币11亿元。 八、 债券利率及其确定方式：本次债券票面利率由发行人和主承销商按照发 行时簿记建档结果共同协商确定，债券利率的簿记结果为4.45%/年。本次债券票 面利率在债券存续期的前2年固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未 被回售部分债券存续期限后1年票面年利率为债券存续期限前2年票面年利率加 上调基点，在债券存续期限后1年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择 权，则未被回售部分债券在存续期限后1年票面利率仍维持原有票面利率不变。 九、 发行人上调票面利率选择权：发行人在本次债券第2个计息年度付息日前 的第20个交易日，向投资者披露关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的 公告，发行人有权决定是否在本次债券存续期的第2年末上调本次债券后1年的票 面利率。若发行人未行使利率上调选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持 原有票面利率不变。 十、 投资者回售选择权：发行人向投资者披露关于是否上调本次债券票面利 率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券的第2个计息年度的付息日 将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人。投资者选择将持有的本次债 券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起5个工作日内 进行登记。若投资者行使回售选择权，本次债券第2个计息年度付息日即为回售 支付日，发行人将按照相关业务规则完成回售支付工作。若投资者未做登记，则 视为继续持有本次债券并接受发行人关于是否上调本次债券票面利率及上调幅 4 度的决定。 十一、 票面金额：人民币100元。 十二、 发行价格：按票面金额平价发