2013年成都文化旅游发展集团有限责任公.PDF

2013 年成都文化旅游发展集团有限责任公 司公司债券募集说明书 发行人 成都文化旅游发展集团有限责任公司 主承销商 二〇一三年 2013 年成都文化旅游发展集团有限责任公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》 等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确 性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 1 2013 年成都文化旅游发展集团有限责任公司公司债券募集说明书 明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2013 年成都文化旅游发展集团有限责任公司 公司债券 （简称“13 蓉文旅债” ）。 （二）发行总额：人民币 5 亿元。 （三）债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，在第 5 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券 在存续期内前 5 年票面年利率为 6.50% （该利率根据Shibor 基准利率 加上基本利差 2.10%确定，Shibor 基准利率为发行首日前 5 个工作日 全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期 Shibor （1Y ）利率的算术平均数 4.40% ，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续 期内前 5 年固定不变；在本期债券存续期的第 5 年末，发行人可选择 上调票面利率 0 至 100 个基点（含本数），债券票面年利率为债券存 续期前5 年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2 年固定不变。 投资者有权选择在本期债券的第 5 年末是否将持有的本期债券按面 值全部或部分回售给发行人。本期债券采用单利按年计息，不计复利， 逾期不另计利息。 （四）债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式，投资者 认购的本期债券在债券托管机构开立的托管账户托管记载。 （五）发行方式及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网 点向境内机构投资者 （国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通 过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 协议发行。 2 2013 年成都文化旅游发展集团有限责任公司公司债券募集说明书 （六）债券担保：本期债券无担保。 （七 ）信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合 评定，发行人的长期主体信用等级为AA级，本期债券的信用等级为 AA级。