美国炼油行业概况.docxVIP

一、美国炼油行业概况?美国的第一座炼厂始建于1862年，最早的炼厂以生产航煤为主。随着汽车工业的发展，1911年汽油需求首次超过了航煤。1920－1940年是美国炼油行业高速发展的阶段，从炼厂数量到成品油产量都有显著增长。在随后的30年里，美国炼油行业布局逐渐形成，也建成了较为完善的原油和成品油管网。美国最后一座复合型炼厂建于1976年，为马拉松石油公司（Marathon）位于路易斯安那州Garyville市的炼厂。上世纪70年代至今，美国炼油行业主要以技术改造和环保升级为主要发展方向。?美国是世界上炼油能力最大的国家，约占全球原油一次加工能力的20%。截至2012年，美国运营中的炼厂共有134座，总计加工能力8.37亿吨/年。美国最大的炼厂是Motiva公司（壳牌和沙特阿美的合资企业）在得克萨斯州亚瑟港的炼厂，年加工能力达3000万吨。美国炼油厂整体装置复杂程度是世界上最高的，以尼尔森复杂性系数（Nelson Complexity Index）衡量，美国最复杂的炼厂是马拉松公司位于得克萨斯城的炼厂（马拉松公司于2013年2月1日从BP公司收购该炼厂），复杂性系数为15.3。?1. 发展现状?（1）炼油布局：五个炼油区域?按照国防区域石油管理局（Petroleum Administration for Defense District, PADD）的划分，美国炼油布局共分为五个区域（见图1）。其中PADD Ⅰ为美国东北部区域，有8座炼厂，总加工能力5050万吨/年；PADD Ⅱ为中西部区域，共有25座炼厂，总加工能力1.81亿吨/年；PADDⅢ为墨西哥湾区域，共有54座炼厂，总加工能力4.27亿吨/年；PADD Ⅳ为山地区域，共有17座炼厂，总加工能力3110万吨/年；PADD Ⅴ为美国西部（含阿拉斯加州和夏威夷州），共有30座炼厂，总加工能力1.47亿吨/年。PADD Ⅲ是美国炼油业最为集中的区域，将近一半的炼油能力位于该区域，也是世界最大的炼油中心。???????????????????????????美国五个炼油区域的炼厂工艺流程和加工复杂程度不尽相同。PADD Ⅲ和PADD Ⅴ区拥有世界上最复杂的炼厂，其中80%以上的炼厂具备高度复杂的加工能力，包括多重升级装置和深度处理装置，因此可以加工更重和含硫量更高的原油（见图2）。PADD Ⅱ和PADD Ⅳ区的炼厂大多具备中度复杂的加工能力。PADD Ⅰ区中超过一半的炼厂只有简单的炼制流程，因此相对其他区域的炼厂面临更大的挑战。（2）炼厂数量下降，但炼油能力增加?自1976年以来，美国没有再新建复合型炼厂。2003年以来，美国各炼油区域中PADD Ⅱ、PADD Ⅲ、PADD Ⅳ区炼厂数量变化不大，但位于美国东北部（PADD Ⅰ）和西部地区（PADDⅤ）的炼厂近三年来关停较为明显，导致美国炼厂数量由2008年的146座降至2012年的134座（见图3），而且这种趋势将在2013年延续。?虽然近几年美国关停或闲置了一些炼厂，但总体炼油能力并未显著下降。年加工能力维持在8.4亿吨左右，总加工能力甚至有所增加，2012年约为8.7亿吨/年（见图4）。主要原因是现有炼厂经过扩建后提升了产能。美国历史上最大的一次炼厂扩建是Motiva公司在亚瑟港的炼厂扩建，该项目投资70亿美元，于2012年5月完成扩容，年加工能力从1375万吨增加至3000万吨。?（3）原料成本下降使炼厂开工率提高?美国炼厂的整体开工率呈周期性变化，2－4月为主要检修期，开工率为85%左右；进入夏季后，成品油消费量逐渐达到高峰，炼厂开工率也相应上升至90%左右，随后逐渐下降，到秋冬季后再次上涨（见图5）。在过去5年中，美国最大的一次炼厂开工率下降出现在2008年，主要是由于原油价格大幅上涨，WTI原油在2008年7月份达到历史高点145.31美元/桶，炼厂进料成本增加，导致开工率下降。受益于本土原油产量的迅速增加和原油外输受限等因素制约，2012年美国炼油业原料成本相对下降，炼厂毛利上升，尤其是PADD Ⅱ和PADD Ⅳ两个区域的炼厂，在毛利上升阶段增加开工率，使2012年炼厂开工率明显高于2011年。在本土廉价原油不断增产和运输瓶颈尚未完全消除的双重因素作用下，美国炼厂高开工率的趋势将继续保持一段时间。?（4）注重炼化一体化发展?美国炼油行业注重炼化一体化发展，超过半数的炼厂具有化工品生产能力，通过物料互供和公用工程共享，节省成本，提升效益。美国主要的炼化一体化基地位于PADD Ⅲ区（见图6），2010年该区域约3/4的炼油能力有相应配套的化工能力，且美国67%的炼化一体化加工装置位于该区。形成这种产业布局的原因主要有三个：一是由于PADD Ⅲ为美国最大和最集中的炼油基地，为化工品生产提供了充足原材料供应，在此配置化工