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* * 第一章 风口上的新三板 第二章 和君资本的优势 第三章 基金结构与方案 第四章 认购须知 目录 * * 基金方案 核心条款 基金名称 和君资本新三板天机一号基金（契约型私募基金，暂定名） 基金管理人 和君资本 深圳和君正德资产管理有限公司 中国证券投资基金业协会在册私募基金管理人 存续期限 “2+1”年（2年投资及退出期，1年延展期；管理人可提前清盘） 投资范围 （1）新三板拟挂牌企业的股权投资，以及新三板已挂牌企业的存量股票、定向增发、优先股、可转债以及其他金融衍生品； （2）基金管理人认可的资产管理计划、信托计划、稳健型量化基金产品以及其他经证监会允许的投资工具 基金规模 人民币1亿元 合格投资人 自然人或投资机构，最低认缴额为人民币100万元，一次性缴清。 跟投机制 管理人将认购基金份额的2%（行业标准为1%）。 相关费用 （1）基金认购费：1%（价外收取） （2）管理费：2%/年（由管理人从基金本金中预支） （3）托管费+行政服务费：0.2%/年（由基金托管与服务机构从基金本金中预支） 托管行 平安银行 收益分成 盈利部分（超过100%本金部分），基金管理人提取20%作为业绩报酬（如果基金年化收益率达不到8%/年，基金管理人放弃业绩分成）； 份额转让 本基金采取封闭运作模式，存续期间不可赎回，但投资人份额可向第三方转让 * * 基金方案 投资策略 成长性方式投资 以成长性PE的方式和理念，参与拟上新三板企业的股权投资或已上新三板企业的定增。在投资后发挥和君的管理咨询优势，提升企业价值。最终以新三板挂牌后的二级市场交易、上市公司重组并购、转板或IPO、与PE基金联动等多种方式退出获取投资收益 行业重点突出 重点关注：TMT、医疗健康、大消费、文化教育等和君优势行业 机会投资：国家战略型新兴产业（新材料、新能源、节能环保等） 丰富的项目来源 与多家机构与证券公司深度合作的基础上，与市场上其他做市商、主办券商、投资机构建立广泛战略联盟，挖掘项目 发挥和君咨询的项目和渠道优势，与咨询业务深度互动拓展项目 企业筛选标准 投资时点：以股改之后、做市前为主；股改前或做市后为辅 投资规模：分散投资，单笔投资不超过基金30%比例； * * 基金方案 项目退出方式 新三板二期基金设立与结构 2 转让给信托集合计划、资产管理计划、银行理财、公募基金等产品 三板挂牌后通过公开市场交易的方式退出 被投资企业无法通过“新三板”挂牌或股权转让的方式实现投资退出时，基金有权以事先确定的价格与方式，要求所投资企业大股东自身回购基金所持股权 通过产业并购或上市公司重组（MA）或IPO与转板的方式退出 * 基金方案 储备项目简介（1） 全球最大的移动App安全保护服务提供商，通过技术领先的专业产品与服务，为政府、金融、企业、开发者和消费者打造可信的移动应用生态环境； 累计为超过500,000个App应用提供安全保护服务，有超过60,000注册企业及开发者，共监测全球600个渠道 ，累计超过700M个手机安装了公司保护后的App。 公司提供的的App保护服务成为流行游戏/应用开发者和移动金融企业的首选。 XX安全 单位：万元 PRE 9亿，可投资额度5000万，POST9.5亿，占股5.26%。 预计2015年底挂牌新三板，预计2016年开展做市。 预计内部收益率IRR=200%，回报倍数MoM=4倍 * 基金方案 储备项目简介（2） 面向电商企业的云ERP产品+服务提供商，为各电商平台电商卖家提供订单，仓库，采购，财务，售后，内部OA等管理功能。 公司产品对接了淘宝，天猫，阿里巴巴，京东，一号店，亚马逊，当当，美丽说，蘑菇街，有赞，工行融e购等20多个平台。 标杆客户包括周黑鸭，衣恋集团，十月妈咪，小狗电器，朵朵云，小也香水，中酒网，哈药集团，米氏孕婴等等 未来，公司将成为电商ERP行业的垄断者，成为线上和线下一体化解决方案，在大数据基础上，给卖家提供便捷的增值服务。 XX云软件 单位：万元 PRE 1.7亿，可投资额度3000万，POST2亿，占股15%。 预计2015年底挂牌新三板，预计2016年开展做市。 预计内部收益率IRR=150%，回报倍数MoM=3倍 * 基金方案 储备项目简介（3） 民营出版领域第一品牌和业界最资深团队。公司连续三年在全国动销图书市场的平均占有率达到6.62%。 多年以来，公司一直是国内市场畅销书最大市场份额保有者。 有效整合运营商、服务商、出版商、终端设备商等优质产业链资源，未来向新媒体领域拓展、扩张路径明确。 团队领导组合紧密互补，执行力强。 XX出版 单位：万元 PRE2.7亿，可投资额度3000万，POST 3亿，占股10%。 预计2015年底挂牌新三板，预计2016年开展做市。 预计内部收益率IRR