云南省能源投资集团有限公司.PDFVIP

云南省能源投资集团有限公司 （住所：云南省昆明市西山区日新中路616 号云南能投集团集控综合楼） 公开发行2017年可续期公司债券（第一期） 发行公告 （面向合格投资者） 主承销商/簿记管理人/债券受托管理人：中信证券股份有限公司 （住所：广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座） 签署日期：2017 年12 月21 日 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示 1、云南省能源投资集团有限公司 （以下简称“发行人”、“本公司”、“公司” 或“中国建材”）公开发行不超过人民币40 亿元可续期公司债券（以下简称“本 次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2142 号文核准。 本次债券采取分期发行的方式，云南省能源投资集团有限公司公开发行 2017 年可续期公司债券(第一期) （以下简称“本期债券”）为本次债券项下的首 期发行。 本期债券分两个品种，品种一基础期限为3 年，以每3 个计息年度为1 个 周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1 个周期（即延 长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为 5 年，以每5 个计息年度为1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种 债券期限延长1 个周期（即延长5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种 债券。 本期债券发行规模不超过人民币20 亿元（含20 亿元）。本期债券引入品种 间回拨选择权，回拨比例不受限制，公司和主承销商将根据本期债券发行申购 情况，在总发行规模内，由公司和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回 拨选择权。 发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是 否行使品种间回拨选择权，品种间回拨比例不受限制（如某个品种的发行规模 全额回拨至另一品种，则本期债券实际变更为单一品种）。 2 、发行人本期债券发行面值不超过人民币20 亿元，每张面值为100 元， 共计不超过2,000 万张，发行价格为100 元/张。 3、本期债券评级为AAA ，发行人主体评级为AAA ，评级展望为稳定。本 1 期债券发行前，发行人所有者权益（含少数股东权益）为 342.10 亿元（2017 年6 月30 日未经审计的合并财务报表中的所有者权益合计）；发行人最近三个 会计年度实现的年均可分配利润为 25.44 亿元（2014 年度、2015 年度和2016 年度经审计的合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少 于本期债券一年利息的1.5 倍。 4 、本期债券无担保。 5、本期债券品种一票面利率询价区间为5.20%-6.60%，品种二票面利率询 价区间为 5.40%-6.70% 。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由 发行人与主承销商按照国家有关规定在利率询价区间内以簿记建档方式确定。 发行人和主承销商将于2017 年12 月22 日（T-1 日）向网下投资者进行利 率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人于2017 年 12 月 25 日 （T 日）在上海证券交易所（以下简称 “上交所”）网站 （ ）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。 6、本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，公司拟向上交所及中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （以下简称“证券登记机构”）申请进 行新质押式回购。本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复。如 获批准，具体折算率等事宜按上交所及证券登记机构的相关规定执行。 7、本期债券发行采取网下面向 《公司债券发行与交易管理办法》 （以下简 称“ 《管理办法》”）规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由主承销商根 据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上交所的相关规定进行。配售原 则请详见本公告之“