北京雪迪龙科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书.pdf

股票简称：雪迪龙 股票代码：002658 北京雪迪龙科技股份有限公司 Beijing SDL Technology Co., Ltd. （北京市昌平区高新三街3 号） 公开发行可转换公司债券募集说明书 保荐机构 （主承销商） （北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A 座16-18 层） 北京雪迪龙科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2-1-1 北京雪迪龙科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事 项，并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法规规定，公司本次 公开发行可转换公司债券符合法定的发行条件。 二、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级 本次可转换公司债券经鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）评 级，根据其出具的《北京雪迪龙科技股份有限公司2017 年公开发行可转换公司 债券信用评级报告》，北京雪迪龙科技股份有限公司 （以下简称“雪迪龙”、“公 司”）主体信用等级为AA ，本次可转换公司债券信用等级为AA ，评级展望为稳 定。 在本次债券存续期内，鹏元资信将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外 部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本次可转换公司债券 的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。 三、公司的股利分配政策和分红回报规划 （一）公司的利润分配政策 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号）和《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》 （证监 会公告[2013]43 号）相关要求及《公司章程》的规定，公司进一步完善了股利分 配政策，现行有效的《公司章程》对公司的利润分配政策进行了明确的规定。现 行利润分配政策如下： 2-1-2 北京雪迪龙科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 第一百六十三条 公司的利润分配政策为： （一）利润分配原则：公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应 重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展； （二）利润分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配 股利； （三）利润分配的时间间隔：在当年盈利的条件下，公司每年度至少分红一 次，董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分红； （四）利润分配的条件： 1、在当年盈利的条件下，公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年 实现的可分配利润 （合并报表可分配利润或母公司可分配利润孰低）的20% ，但 特殊情况除外；前述特殊情况系指： （1）遇到战争、自然灾害等不可抗力对公司生产经营造成重大不利影响； （2 ）因