全球商用车市场现状发展趋势及零部件企业国际化战略分析..docx

目录第1章 综述11.1 宏观背景11.2 2012年中国商用车出口情况分析5第2章 欧美日市场132.1 北美132.2 欧洲182.3日本21第3章 东盟商用车市场分析253.1 背景253.2汽车市场整体概况263.3中重型商用车市场273.5 小结30第4章 独联体商用车市场分析324.1 背景324.2汽车市场整体概况334.3俄罗斯中重型商用车市场374.4小结40第5章 南美商用车市场分析435.1背景435.2汽车市场整体概况445.3巴西中重型商用车市场475.4小结52第6章印度商用车市场分析556.1 背景556.2汽车市场整体概况556.3中重型商用车市场566.4小结60第7章 结论及建议627.1 结论627.2 建议70第1章 综述1.1 宏观背景1.1.1全球商用车产业发展趋势：日益全球化在经历了数年的成长后，全球商用车市场步入低迷，整个产业处于一个波动状态。西欧、北美、日本等传统的制造商面临着空前的市场压力：日益上涨的油价、更加严格的排放标准以及饱和的需求（如图1）。发达国家的商用车市场已近饱和，发展中国家(地区)市场需求则不断增长。世界汽车集团纷纷瞅准商机，市场结构的调整、份额的重新划分和商用车主战场的转移在所难免。近年来，为弥补国内市场的需求不足，这些传统的制造商推行全球化，开始关注于新兴市场，特别是中国和巴西。这项转变给这些新兴市场本土制造商带来了极大压力，迫使它们也走向海外扩张之路。在这些新兴市场，外来制造商的本土化需求及本土制造商对于先进技术的诉求使得它们结成战略合作伙伴，比如合资公司的兴起。全球乘用车产业在上世纪90年代也经历了类似的发展轨迹。图1.1 发展中国家与发达国家商用车市场份额变化情况商用车市场的全球化，不仅适用于制造商，同时体现在顾客需求方面：影响顾客购车决策的标准趋于一致。对制造商来说，开发一款车型可以满足不同地区的多相应层次需求。1.1.2 传统制造商VS新兴制造商（1）传统制造商指来自欧美日等发达国家（传统市场）的整车及零部件制造商（沃尔沃、斯堪尼亚、奔驰、佩卡、万国、日野等）。面临全面压力：排放标准升级；材料和燃油价格上涨；经济低迷，用户推迟投资及延长车辆使用年限。用户对车辆整体拥有成本（TCO）敏感；车辆的可互换性增强，差异化减少。制造商被迫更关注于问题的解决而不是销售。这些身经百战的商界巨子们知道，要成功进行战略转移，在激烈的争夺和竞争中获取胜利，除了要有发现新市场的敏锐目光，还必须拥有开拓新市场的超强实力和进入新市场的可行战术。首先是商用车生产厂商的兼并重组，有些兼并甚至发生于发展中市场制造商。虽然汽车工业集团的兼并、重组是汽车工业集团化、国际化的大趋势所致，是世界汽车市场激烈竞争的结果，但这的确为其开辟新的“势力范围”增强了实力后盾。实力强劲、经验丰富的跨国巨头明白，除了必备的实力，要进入一个新市场，战术的运用也是至关重要的。于是与当地有较大影响的公司结盟，或通过兼并收购，使其成为子公司成为进入新市场的一个捷径。图1.2 商用车行业兼并情况随着大众旗下一个庞大的商用车集团的组成（曼、斯堪尼亚、大众商用），成熟市场再发生整合的可能很小（在现有反垄断法下）。印度和俄罗斯的行业整合已达到一定程度，而中国的整合才刚刚开始。从现有的整合案例看，来自新兴市场的制造商并非处于核心地位。当前世界大中型商用车生产、销售的一半在新兴市场。今后，世界大中型商用车的市场成长和生产能力扩大也将在新兴市场，因此，在新兴市场特别是在金砖国家发展的态势，将直接影响各集团今后的成长。（2）新兴制造商指来自中印俄等发展中国家（新兴市场）的整车及零部件制造商（塔塔、利兰、东风、一汽、重汽、陕汽、福田、KAMAZ等）高增长伴随高风险：高的增长不能长久持续（比如中国和印度）；传统制造商的威胁，比如戴姆勒，提出“全球运作，本土经营”理念，金砖四国销量占比从2007的29%增值2010的40%左右。在巴西已成为行业领导者，在中国与福田展开深入合作，在印度建立独资子公司（BharatBenz品牌），控制kamaz25%股份。斯堪尼亚计划在2020年欧洲之外业务占比从现在30%提升至60%。2000年，沃尔沃集团在亚洲市场的销售额仅占其全球销售额的7%，而到了2012年这个数字上升到23%（仅次于欧洲，同北美并列）。这么显著的增长主要来源于几个方面：一些收购交易，还有成立合资公司，以及集团自身的良性增长。图1.3 至2014年金砖四国将占据全球中重卡产业44%增量（来源：Alix Partners）金砖四国及金钻11国（孟加拉国、埃及、印尼、伊朗、韩国、墨西哥、尼日利亚、巴基斯坦、菲律宾、土耳其和越南）成为市场增长的支柱。图1.4 全球主要中重型商用车（总质量6t）产量排名（2010）虽然市场地位不仅仅