山西焦化股份有限公司关于本次重大资产重组摊薄即.PDFVIP

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2017-083号 山西焦化股份有限公司关于本次重大资产重组摊薄即 期回报的风险提示及公司采取的措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大提示：公司董事会对公司本次重大资产重组是否摊薄即期回 报进行分析、将填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成 议案，并将提交股东大会表决。公司提示广大投资者注意：公司所制 定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出的保证，投资者不应据 此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担 赔偿责任。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国 发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者 合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)和中国证监会《关于 首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中 国证券监督管理委员会公告[2015]31号)等相关法律法规要求，为保护 中小投资者的合法权益，确保山西焦化股份有限公司（以下简称 “公 司”）本次重大资产重组的顺利进行，公司董事会就本次重大资产重 组摊薄即期回报相关事项进行了认真分析： 一、本次重大资产重组摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次重大资产重组中，上市公司发行股份购买资产拟向山焦集团 发行股份数量为666,468,600股，不考虑配套募集资金发行的股份数量， 公司股本规模将由目前的765,700,000股增加至1,432,168,600股。本 次重大资产重组完成后，公司总股本将出现较大幅度的增加。 基于上述情况，公司测算了本次重大资产重组完成当年（假设本 次重大资产重组在2018年完成）主要财务指标，关于测算过程的主要 假设说明如下： 1、以下假设仅为测算本次重大资产重组对公司主要财务指标的影 响，不代表公司对2017年、2018年经营情况及趋势的判断，亦不构成 盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策 造成损失的，公司不承担赔偿责任； 2、假设公司于2018年1月1日完成本次重大资产重组（此假设仅用 于分析本次重大资产重组对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 于业绩的预测，亦不构成对本次重大资产重组实际完成时间的判断）， 本次重大资产重组最终完成时间以中国证监会核准后实际发行完成时 间为准； 3、假设宏观经济环境、煤炭及焦化行业的情况没有发生重大不利 变化； 4、假设本次重大资产重组发行股份的数量合计为666,468,600股 （未考虑配套募集资金发行股份数量）； 5、标的公司2017年度、2018年度的盈利情况按照资产评估报告对 标的公司采矿权2017年度、2018年度盈利测算为假设条件。上述测算 不构成盈利预测，投资者不应据此进行投资决策； 6、根据上市公司2017年三季度报告财务数据，假设上市公司在 2017年四季度的单季度经营情况与2017年三季度的单季度经营情况相 同，据此形成对上市公司2017年度全年度经营业绩的假设，并进一步 假设公司2018年度经营业绩与2017年度假设的数据相同；上述测算不 构成盈利预测，投资者不应据此进行投资决策； 7、假设2017年、2018年度公司不存在公积金转增股本、股票股利 分配等其他对股份数有影响的事项； 8、公司经营环境未发生重大不利变化； 9、不考虑本次发行募集资金到账后对公司生产经营、财务状况（如 财务费用、投资收益）等影响。 经测算，公司本次重大资产重组前后财务指标具体影响如下： 2018 年度 项 目 2017 年 不考虑重组 重组完成后 本次重组前股份数量 （单位：股）765,700,000.00 765,700,000.00 765,700,000 本次重组增发股份数量 （单位：股） 0.00 0.