广州城建设投资集团有限公司2013年第一期中期票据.PDF

广州市城市建设投资集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 广州市城市建设投资集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 发行人 注册金额 人民币陆拾亿元整（RMB60 亿元） 本期发行金额 人民币叁拾亿元整（RMB30 亿元） 期限 5 年 评级机构 联合资信评估有限公司 本期中期票据级别 AAA 本公司主体信用级别 AAA 评级展望 稳定 担保情况 无 主承销商/簿记管理人 联席主承销商 2013 年 5 月 广州市城市建设投资集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务 融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作 出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司的董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2009-2011 年度财务报表进行 审计，并出具了信会师报字[2012]第 4200065 号带强调事项无保留意见的审计报 告，提示投资人阅读。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 1 广州市城市建设投资集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 目录 重要提示 1 目录 2 第一章 释义 4 一、常用名词释义 4 二、专用名词释义 6 第二章 风险提示与说明 9 一、本期中期票据的投资风险 9 二、与发行人相关的风险 9 第三章 发行条款 15 一、本期中期票据的基本条款 15 二、本期中期票据的承销与发行安排 17 第四章 募集资金运用 20 一、融资目的 20 二、募集资金运用 20 三、发行人承诺 22 四、未来全口径现金流量分析 22 五、本期中期票据清偿顺序 25 第五章 发行人基本情况 27 一、发行人概况 27 二、发行人历史沿革及实收