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河南省国有资产控股运营有限公司 2013年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 河南省国有资产控股运营有限公司 注册总额度： 10亿元 本期发行金额： 5亿元 本期短期融资券利率： 固定利率 发行期限： 365天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 主体信用级别： AA 债项级别： A-1 主承销商/簿记管理人：广发银行股份有限公司 二O一三年五月 重要提示 投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也 不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买河南省 国有资产控股运营有限公司2013年度第一期短期融资券，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与 其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体成员承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时 性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的河南省国有 资产控股运营有限公司2013年度第一期短期融资券，均视同自愿接受本 募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 - 2 - 目 录 第一章 释 义 5 第二章 投资风险提示及说明8 一、与本期短期融资券相关的风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第三章 发行条款 16 一、本期短期融资券发行主要条款 16 二、发行安排 17 三．分销安排 18 第四章 募集资金的用途19 一、本期募集资金主要用途 19 二、偿债计划保障措施 20 三、发行人关于本次募集资金用途的承诺 21 第五章 发行人基本情况22 一、发行人概况 22 二、发行人历史沿革 22 三、发行人股权结构情况 25 四、独立性经营情况 26 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 26 六、发行人组织结构及职能定位 34 七、公司治理结构和高级管理人员介绍 35 八、发行人的经营范围及主营业务情况 44 九、发行人所处行业状况及竞争优势分析 72 第六章 发行人主要财务状况86 一、财务报表及审计意见 86 二、财务会计信息 86 三、财务报表合并范围变化 86 四、主要财务数据及指标分析 95 五、有息债务情况 124 六、发行人关联交易情况 129 七、发行人担保或有事项 130 八、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 131 九、衍生产品情况 133 十、重大投资理财产品 134 十一、海外投资 134 十二、公司未来直接融资计划 134 十三、其他重大事项的情况 134 第七章 发行人资信状况135 一、信用评级 135 二、发行人及子公司资信情况 137 第八章 本期短期融资券担保情况141 第九章 税项 142