沈阳惠天热电股份有限公司2014年度第一期短期融资券募集.PDF

沈阳惠天热电股份有限公司 2014年度第一期短期融资券募集说明书 惠 天 热 电 发行人 沈阳惠天热电股份有限公司 注册额度 5亿元 本期发行金额 2亿元 发行期限 180天 担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用评级：AA 信用评级 债项评级：A-1 主承销商/簿记管理人 兴业银行股份有限公司 二零一四年七月 1 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期短 期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期短期融资券，应当 认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期本公司发行的短期融资券，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 目 录 第一章 释 义 5 第二章 投资风险提示 7 一、与本期短期融资券相关的投资风险 7 二、与发行人相关的风险 7 第三章 发行条款 12 一、本期短期融资券的发行条款 12 二、发行安排 13 第四章 募集资金用途 15 一、募集资金用途 15 二、发行人关于募集资金用途的承诺 16 三、偿债保障计划 16 第五章 发行人基本情况 18 一、发行人基本情况 18 二、发行人历史沿革 18 三、控股股东与实际控制人 19 四、独立经营情况 20 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 20 六、发行人治理结构 24 七、企业人员基本情况 45 八、发行人主营业务情况分析 49 九、在建工程和拟建工程 59 十、发展战略 61 十一、行业状况 61 第六章 发行人财务状况分析 70 一、财务会计信息及财务数据 70 二、主要财务数据及指标分析 81 三、有息债务情况 101 四、发行人关联方及其关联交易 104 五、发行人或有事项 108 六、受限资产情况 109 七、金融衍生产品情况 109 八、重大投资理财产品情况 109 九、发行人海外投资情况 109