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2012年塑料管道行业分析报告 /clcz2012 2012年12月 目 录 一、塑料管道行业需求巨大 3 1、我国塑料管道总量大，人均产量与发达国家相比还有差距 3 2、塑料管道在市政、建筑、农村等多个市场大有可为 6 （1）“十二五”期间市政管道建设中塑料管道保守估计将有27万公里 6 （2）城镇建筑的新建和改造对塑料管道需求巨大 9 （3）农村饮水安全和农田节水灌溉将助力塑料管道发展 11 3、行业集中度提高趋势所在，龙头公司发展机遇显著 11 4、行业领先企业发展迅速 14 （1）JM eagle为全球最大塑料管道制造商 14 （2）中国联塑销售额突破百亿元 15 5、树脂材料占营业成本三分之二 16 二、行业标杆分析：永高股份 17 1、华东塑料管道龙头，迈出全国扩张步伐 17 2、公司具有品牌和渠道优势，秉持薄利多销原则 19 （1）公司经营薄利多销，发展稳健 19 （2）公司品牌、渠道优势明显，能提供“一站式”服务 20 （3）公司战略异地扩张与深耕下游并举 23 一、塑料管道行业需求巨大 1、我国塑料管道总量大，人均产量与发达国家相比还有差距 塑料管道以PVC、PE、PP等合成高分子材料为主料，运用塑料挤出成型技术、注塑成型技术、复合成型技术加工、生产而成。 与传统管道相比，塑料管道具有耐腐蚀、抗老化、不结垢、流动阻力小、导热系数低、绝缘性能好、使用寿命长、施工安装和维修方便等优点，广泛应用于市政及建筑给排水、市政排污、农用（饮用水及灌排）、通信电力护套、燃气输送、辐射采暖、工业流体输送等领域。 由于塑料管道的众多优势，我国1999年以来出台了一系列政策，来推广塑料管道在各个领域中的应用。 在2007年6月建设部发布的《建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术公告》中，推广应用如下塑料管道产品： 21世纪的前十年我国塑料管道持续高速发展。2000年我国塑料管道产量78.6万吨，而2010年则达到了840.2万吨，CAGR为26.73%。虽然我国塑料管道总产量占世界塑料管道的三分之一，位居世界第一；但与欧美发达国家相比，我国人均塑料管道产量仍有较大差距。 根据IAL咨询公司2000年发表的调查报告，1999年欧洲15个发达国家塑料管道人均年用量达6.34千克，美国塑料管道人均年用量达14千克。而我国在2010年人均塑料管道年产量仅为6.22千克，尚未达到发达国家20世纪末的水平，未来发展空间巨大。 根据《中国塑料管道行业“十二五”期间（2011-2015）发展建议》，到2015年我国塑料管道产量将达到1320万吨，“十二五”期间CAGR为9.46%。按照13.5亿人估算，届时我国的人均塑料管道产量将达到9.78千克。 目前我国塑料管道的主要应用领域为室外和建筑给、排水，根据《中国塑料》的数据，2009年我国塑料管道的总产量为580万吨，其中用于室外和建筑给、排水的为377万吨，占总产量的65%。护套管、农业用管各占10%，出口占9%，其余少量用于工业和燃气运输。 而根据《国家化学建材产业“十五”计划和2015年发展规划纲要》，到2015年，我国塑料管道在各应用领域的新建、改建和扩建项目中，所占比例将会比2005年有一个较大提升。 2、塑料管道在市政、建筑、农村等多个市场大有可为 （1）“十二五”期间市政管道建设中塑料管道保守估计将有27万公里 20 世纪90 年代前，我国塑料管道在室外领域的应用较少，由于塑料管道保证水质安全，连接可靠，不泄漏，防止污染，有足够的强度和刚度，能够承受埋在地下的静、动负载，水力特性良好，使用寿命长，耐腐蚀，耐磨损，便于铺设安装，综合经济效益好，渐渐得到政府的支持、鼓励，甚至政府限制传统的冷镀锌钢管、砂模铸造铸铁排水管、平口企口混凝土管（≤500mm）、灰口铸铁管材管件等使用。 城市供水方面，根据《全国城镇供水设施改造与建设“十二五”规划及2020年远景目标》，截至2010年底，全国城镇供水能力总计3.87亿立方米/日，用水人口6.30亿人，管网长度103.55万公里，年供水总量714亿立方米。规划中“十二五”期间，对使用年限超过50年和灰口铸铁管、石棉水泥管等落后管材的供水管网进行更新改造，规划改造总长度9.23万公里；另外新建供水管网18.53万公里。若这些管道中70%使用塑料管道，则需要塑料管道19.43万公里。 资料来源：《全国城镇供水设施改造与建设“十二五”规划及2020年远景目标》 城市排水排污方面，根据《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》截至2010年底，我国城镇生活污水设施处理能力已达到1.25亿立方米/日，设市城市污水处理率已达77.5%，管网长度16.6万公里，未达到“十一五”规划的25.6万公里的规划目标。并且仍存在污水配套管网建设相对滞