广东志高空调有限公司2013年度第一期中期票据募集说明书.PDF

广东志高空调有限公司2013 年度第一期中期票据募集说明书 广东志高空调有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 广东志高空调有限公司 注册金额： 1.5 亿 本期发行金额： 1.5 亿 发行期限： 3 年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果： 本期中期票据信用级别为AA- 发行人长期主体评级为AA- 主承销商/簿记管理人 2013 年5 月 1 广东志高空调有限公司2013 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何 评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资 者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，公司负责人和主管会计 工作的负责人、会计机构负责人承诺其中不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整和及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 广东志高空调有限公司2013 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章：释义6 第二章 风险提示及说明9 一、本期中期票据的投资风险9 （一）利率风险9 （二）偿付风险9 （三）流动性风险9 二、发行人的相关风险9 （一）财务风险9 （二）经营风险 14 （三）管理风险 18 （四）政策风险 18 第三章 发行条款21 一、本期中期票据发行主要条款21 二、发行安排22 （一）簿记建档安排22 （二）缴款、结算、登记托管和上市流通安排22 （三）分销安排23 第四章 募集资金运用24 一、募集资金的主要用途24 二、公司偿债计划24 三、发行人承诺26 第五章 发行人基本情况27 一、发行人概况27 二、发行人历史沿革及历次股本变动情况27 （一）发行人的设立过程27 （二）发行人的注册资本变动情况29 （三）发行人历史沿革30 三、发行人股权结构和控股股东情况31 （一）发行人股权结构31 （二）发行人控股股东及实际控制人情况32 四、主要下属企业及情况介绍33 （一）发