上海电气（集团）总公司2011 年度第二期短期融资券募集说明书.pdf

上海电气（集团）总公司 2011 年度第二期短期融资券募集说明书 发行人： 上海电气（集团）总公司 本期发行金额： 30 亿元人民币 期限： 366 天 担保方式： 无担保 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 长期主体信用等级： AAA 本期短期融资券信用等级： A-1 主承销商及 簿记管理人： 联席主承销商： 二零一一年七月 上海电气（集团）总公司2011 年度第二期短期融资券募集说明书 重要提示 本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会备案，备案 不表明交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不表明对 本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本企业本期短期融资 券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与 其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 本企业负责人、主管会计工作的负责人和会计部门负责人保证本募集说 明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期融资券，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 2 上海电气（集团）总公司2011 年度第二期短期融资券募集说明书 目 录 重要提示 2 目 录 3 第一章 释义 5 第二章 投资风险提示 9 一、短期融资券的投资风险 9 二、与公司有关的风险 9 第三章 发行条款 15 一、发行条款 15 二、发行安排 16 第四章 募集资金用途 19 一、募集资金用途 19 二、发行人承诺 19 第五章 发行人的基本情况 20 一、基本情况 20 二、历史沿革 20 三、控股股东及实际控制人情况 21 四、公司独立性 21 五、对外权益投资情况 22 六、内部组织机构设臵及运行情况 30 七、董事、监事、高级管理人员及公司整体人员情况 35 八、公司主营业务情况 38 九、发行人主营业务所在行业分析 52 十、发行人行业地位及竞争优势 52 第六章 发行人主要财务状况 60 一、审计报告意见 63 二、合并范围变更情况 63 三、历史财务数据 65 四、财务情况分析 78 五、主要财务指标 78 六、有息债务情况 87 七、关联方关系及其交易 91 八、或有事项 98 九、所有权受到限制的资产 102 十、金融衍生品、大宗商品期货、理财产品和海外投资 103 十一、其他重大事项 104 3 上海电气（集团）总公司2011 年度第二期短期融资券募集说明书 第七章 发行人的资信状况 87 一、对公司主体的评级报告摘要 107