中国结算深圳分公司可交换公司债券登记结算业务指引2017年9月.PDFVIP

关于修订并发布《中国结算深圳分公司可交换公 司债券登记结算业务指南（2017 年 9 月修订版）》 的通知 中国结算深业字[2017]32号 各市场参与主体： 为适应证监会对可交换公司债券 （以下简称“可交换债”） 发行方式调整的最新变化，提高债券登记上市效率，结合现 行账户业务指南规定，中国结算深圳分公司对《中国结算深 圳分公司可交换公司债券登记结算业务指南（2016年 6月版）》 进行了修订。新版业务指南做了如下修订： 一、对可交换债网上发行方式进行调整，由原来的参照 公司债网上挂牌分销更改为采用向一般社会公众投资者公 开发行。为明确可交换债的发行方式，将第三十六条、第三 十七条 “公开发行”、“非公开发行”的分类方式修改为“网 上发行”、“网下发行”，并调整对应条款具体内容。 二、对担保及信托专户、可交换私募债质押专户开户及 注销申请材料、申请表进行调整。由于企业换发三证合一新 版营业执照，对第八条、第十四条、第二十条、第二十七条 申请材料相关要求进行修改。并根据《中国证券登记结算有 限责任公司特殊机构及产品证券账户业务指南》，更新附件 2、 附件 3 申请表。 — 1 — 三、对可交换债的担保及信托登记、质押登记业务申请 材料进行简化。对第十条、第十二条、第二十二条和第二十 六条进行修改，将申请材料中“发行人和受托管理人营业执 照原件及复印件”改为“发行人和受托管理人营业执照复印 件（加盖公章）”。 四、对可交换债的初始登记申请材料进行调整。为提高 登记上市效率，对第三十条“初始登记申请材料”中关于验 资报告的要求进行修改。允许提交验资报告确有困难的发行 人，以发行人收款证明及责任承诺 （附件14 ）和全部募集资 金到位的银行账户流水账单复印件两项材料作为替代。 新版业务指南 自发布之 日起施行，原指南同时废止。 特此通知。 附件：《中国结算深圳分公司可交换公司债券登记结算 业务指南》（2017 年 9 月修订版） 二〇一七年九月八 日 — 2 — 中国结算深圳分公司可交换公司债券登记结算业务指南 （2017 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条【业务依据】 为规范可交换公司债券登记结算业务，根据 《中国证券登记结算有限责任公司可交换公司债券登记结算业务细则》 以及中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）相关业 务规则，制定本指南。 第二条【适用范围】 本指南适用于在深圳证券交易所 （以下简称 “深交所”）上市交易或转让的可交换公司债券的登记结算业务。 第三条 【业务定义】本指南中的可交换公司债券（以下简称“可 交换债券”）是指上市公司股东依法发行、在一定期限内依据约定的条 件可交换成该股东所持有的上市公司股份的公司债券。 第四条【担保标的股票】发行人预备用于交换的股票及其孳息（包 括送转股、红利等），是其发行可交换公司债券的担保物，用于对债券 持有人交换股票和本期债券本息偿付提供担保。 担保的标的股票应不存在质押、司法冻结等权利瑕疵情况。公开发 行可交换公司债券（以下简称“公募可交换债券”）的担保标的股票在 发行申请时应为无限售条件股份，非公开发行可交换公司债券（以下简 称“私募可交换