徐工机械：2011年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2011年度）.pdfVIP

徐工集团工程机械股份有限公司 2011年公司债券 （第一期） 受托管理事务报告 （2011年度） 发行人： 徐工集团工程机械股份有限公司 住所：江苏省徐州市经济开发区工业一区 债券受托管理人： 瑞信方正证券有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街甲9号 金融街中心南楼15层 2012 年6 月 重点声明 瑞信方正证券有限责任公司（“瑞信方正”）编制本报告的内容及信息均来源 于发行人对外公布的《徐工集团工程机械股份有限公司 20 11 年年度报告》等相关 公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。瑞信方正对报告中所包含 的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准 确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事 宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为瑞信方正所作的承诺或声 明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，瑞信方正不承 担任何责任。 目录 第一章 本期债券概况1 第二章 发行人2011 年度经营及财务情况3 第三章 本期债券募集资金使用情况6 第四章 本期债券担保人情况7 第五章 债券持有人会议召开情况8 第六章 本期债券本息偿付情况9 第七章 本期债券跟踪评级情况10 第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况11 第一章 本期债券概况 一、发行人名称 中文名称：徐工集团工程机械股份有限公司 英文名称：XCMG Construction Machinery CO., LTD. 二、核准情况及核准规模 中国证监会于2011年12月26 日签发了“证监许可[2011]2078号”文，核准徐工 集团工程机械股份有限公司（以下简称 “徐工机械”、“公司”或“发行人”）向 社会公开发行总额不超过56亿元的公司债券。 三、本期债券的主要条款 1、债券名称：徐工集团工程机械股份有限公司2011年公司债券 （第一期）上 市代码为“112055 ”，简称为“11徐工01 ”。 2 、发行规模：本次发行的公司债券面值总额为人民币30亿元。 3、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。 4 、债券品种和期限：本期债券为5年期固定利率品种。 5、债券利率：本期债券票面利率为5.38% 。 6、债券形式：实名制记账式公司债券。 7 、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年付息，不计复利。每年付 息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付 息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。 8、起息日：本期债券存续期间每年的12月29 日为该计息年度起息日。 9 、付息日：2012年至2016年每年的12月29 日为上一个计息年度的付息日（如 遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 10、兑付日：本期债券的兑付日为2016年12月29 日（如遇法定及政府指定节假 日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 11、担保人及担保方式：徐工集团工程机械有限公司 （以下简称“徐工有 限”）为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 1 12 、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人 的主体长期信用等级为AAA ，本期债券的信用等级为AAA 。 13、保荐人、联席主承销商、债券受托管理人：瑞信方正证券有限责任公司。