幸福蓝海申请文件发行保荐工.pdfVIP

幸福蓝海申请文件 发行保荐工作报告 中国国际金融股份有限公司 关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 发行保荐工作报告 保荐机构 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层） 3-1-2-1 幸福蓝海申请文件 发行保荐工作报告 中国国际金融股份有限公司 关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 发行保荐工作报告 中国证券监督管理委员会： 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称 “幸福蓝海”、“发行人”） 拟申请首次公开发行A 股股票并在创业板上市（以下简称 “本次证券发行”）， 并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称 “中金公司”、“本公司”）作 为首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的保荐人（以下简称 “保荐机构”、 “本机构”）。 根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》 （2015 年修订）（以下简称“《管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）的有关 规定，中金公司及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务 规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证本发行保荐工 作报告的真实性、准确性、完整性和及时性。 （本发行保荐工作报告中如无特别说明，相关用语具有与《幸福蓝海影视文 化集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（申报稿） 中相同的含义） 一、本次证券发行项目的运作流程 （一）本机构项目审核流程 本次证券发行项目适用的本机构项目审核流程包括项目立项审核、内部核查 部门审核、内核小组审核三个阶段。 1、项目立项审核 （1）项目组经过前期尽职调查后，向投资银行部提交立项申请报告和项目 初步尽职调查报告； （2）投资银行部立项评估成员对立项申请进行评估后书面反馈意见； （3）投资银行部立项评估成员召开立项会议，若立项会议同意立项，项目 开始执行。 3-1-2-2 幸福蓝海申请文件 发行保荐工作报告 2、内部核查部门审核 （1）项目开始执行后，内部核查部门对项目执行进行日常审核和动态质量 控制； （2）内部核查部门定期安排内核会议，向项目组了解项目执行中的重大问 题，评估和审核项目组对相关问题的解决方案和落实情况，并根据需要对项目执 行情况和主要问题解决情况进行现场核查； （3）项目组对项目执行过程中发现的主要问题，应基于审慎原则及时报告 内部核查部门，并提交有关背景材料和分析；必要时，项目组应书面提出召开内 核会议的建议； （4）内部核查部门指定固定人员作为项目内核联系人，保持与项目组的日 常沟通，并跟踪重要问题的进展。 3、内核小组审核 本机构的内核小组内部进一步分为负责提供专业意见的内核工作小组和负 责进行决策的内核领导小组两个层次。 （1）项目组提出内核申请 项目组至少在正式向中国证监会报送发行申请材料的前 10 天，向内核小组 提出内核申请。 （2）递交申请材料 在提出内核申请的同时，项目组将至少包括招股说明书在内的主要申请材 料，按内核小组的要求送达内核工作小组有关人员。在正式向中国证监会报送发 行申请材料的前7 天，项目组须补齐所缺材料。 （3）一般性审查 内核工作小组