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2014 年宁国市国有资产投资运营有限公司 公司债券募集说明书 发行人 宁国市国有资产投资运营有限公司 联席主承销商 二〇一四年 月 2014 年宁国市国有资产投资运营有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、联席主承销商勤勉尽职声明 联席主承销商根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定，遵 循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确 认本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和联席主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人 或实体提供未在本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说 明书及其摘要作任何说明。 I 2014 年宁国市国有资产投资运营有限公司公司债券募集说明书 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2014 年宁国市国有资产投资运营有限公司公 司债券 （简称“14 宁国债”）。 （二）发行总额：13 亿元。 （三）债券期限与利率：本期债券为7 年期固定利率债券，本期 债券票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差的区间的 上限为3.70% ，即簿记建档区间上限为8.70% 。Shibor 基准利率为申 购和配售办法说明公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在 上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期Shibor （1Y）利率的算术平均数5.00% ，基准利率保留两位小数，第三位小 数四舍五入），本期债券的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建 档结果，由发行人与联席主承销商按照国家有关规定协商一致确定， 并报国家有关主管部门备案。在债券存续期内固定不变。本期债券采 用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （四）债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式企业债券。 机构投资者通过承销团成员设置的发行网点认购的本期债券，在中央 国债登记公司开立的一级托管账户登记托管；在上海证券交易所认购 发行的本期债券，在中国证券登记公司上海分公司登记托管。 （五）发行方式及对象：本期债券采取簿记建档、集中配售的方 式，通过承销团成员设置的发行网点向机构投资者（国家法律、法规 另有规定除外）公开发行和通过上证所市场向机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外）公开发行。本期债券通过承销团成员设置的发 行网点发行对象为中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法 律、法规另有规定除外）；上海证券交易所发行对象为在中国证券登 II 2014 年宁国市国有资产投资