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供应链金融产品体系介绍 公司银行 2009年1月 目录 理解供应链金融服务 同业及我行发展情况 2 1 3 4 5 供应链金融产品体系 企业与供应链管理 关于供应链金融方案 企业贸易融资-供应链 全球贸易自由化，跨国性功能布局及资源再分配； 物流业日趋发达完善，网络电子平台的大量应用； 劳动力成本的巨大差异； 市场价格竞争白热化； 围绕著名品牌运营商的上下游分销及供应商的融资需求日渐强烈 原始材料供应商 半成品供应商 生产企业 品牌营运商 零售网络最终用户 企业营运周期 生产型企业单个营运周期 企业 获得新订单 采购原材料 应付账款 库存、生产制造 发货运输 应收账款 现金回笼 企业供应链管理 物流成本占总成本的40%, 生产成本只有10% 物流支出大： 1998年，美国公司在包装、处理、卸车分类、再装车、运输商品方面花费6700亿美元(占GDP的10.5%)； 库存成本高：以食品杂货业为例，不必要的库存卷走了300亿美元。 物流时间为90%,而制造时间仅为10% 以麦片粥为例，从工厂到超级市场，途经一连串各有库房的批发商、分销商、集运人，居然要走104天。 资金周转率仅为1.2 在英国举办的98‘供应链管理专题会议上，一位与会者提到，在他的欧洲日杂公司，从渔场码头得到原材料，经过加工、配送到产品的最终销售需要150天时间，而产品加工只需要45分钟。 成本 时间 供应商 顾客 采购 生产经营 分销 物流, 信息流 返回物流, 信息流 企业 物流服务市场 物流服务市场 供应链融资的本质 供应商 买方 公司 应(预)付账款融资 资金流向 资金流向 货物运输 货物运输 应收账款融资 供应链金融定义 定义 银行为供应链上的企业提供全面的、个性化的综合金融服务 特点 整体 将供应链上的相关企业作为一个整体 风险考量从授信主体向整个链条转变 将资金注入到产业链中最需要的环节 提升整个供应链企业的整体竞争力 个性化 根据行业特点和供应链结构设定融资方案 帮助链条中的企业进行资金综合服务管理 同业发展情况 核心厂商 上游企业 下游企业 下游企业 上游企业 下游企业 上游企业 深圳发展银行 “深发展供应链金融”品牌旗下整合了涵盖应收、预付和存货全供应链环节，横跨国内、国际与离岸三大贸易领域的数十项供应链融资产品和以离岸网银为主打的电子结算产品。 采取以贸易融资为起始，从上下游企业入手，提供供应链金融服务，逐步渗透核心厂商的策略，从以提供单项产品服务为主的银行，转变成为提供整体解决方案的专业化贸易融资银行 同业发展情况 核心厂商 上游企业 下游企业 下游企业 上游企业 下游企业 上游企业 招商银行 采取以现金管理为起始，从核心厂商入手提供供应链金融服务，逐步延伸到上、下游中小企业的策略，提供买方或他方付息商业汇票贴现和国内信用证议付、汽车销售商融资、商品提货权融资等特色创新融资服务。 中信银行 采取总行牵头进行总对总营销，从钢铁、汽车等行业核心厂商入手进行供应链客户网络开发，逐步渗透上、下游中小企业客户。 我行发展情况 各事业部 主要采取从核心厂商入手提供供应链金融服务，逐步延伸到上、下游企业的策略，与中信银行类似。 各分行 主要采取从上、下游企业入手提供供应链金融服务，逐步渗透核心厂商的策略，与深圳发展银行类似。 我行发展策略 结合各事业部的专业优势，与分行联动对核心厂商及上下游企业进行进行营销，形成对厂商、企业内外包夹的合力，打通各产业的供应链，提供全链条的金融服务。 一旦成为厂商供应链融资主办行，则将对其它银行的业务形成较强的排他性。 核心厂商 上游企业 下游企业 下游企业 上游企业 下游企业 上游企业 我行供应链金融产品体系 以目标企业为主体，按应收和应(预)付账款融资划分 应(预)付类融资 应收类融资 票据业务 出口应收账款池融资业务 信用证 保理业务 信用证项下未来货权(赎单模式) 出口一票通 信用证项下未来货权(提单转现货) 信保买断 进口代付 出口押汇 进口一票通 福费廷 … … 动产融资 … 我行供应链金融产品体系 按国内贸易和国际贸易融资划分 国内贸易 国际贸易 票据业务 出口应收账款池融资业务 国内信用证 信用证项下未来货权(赎单模式) 国内保理 信用证项下未来货权(提单转转现货) 阶段性担保(未发货部分退款) 福费廷 应收账款票据化 出口押汇、国际保理 差额回购业务 信用险项下融资 … … 动产动态质押、动产静态质押 仓单质押 … 我行供应链金融产品体系 按现金管理的体系划分 企业运营的两条主线是物流、现金流，两者方向相反 企业需要在做好物流管理的同时，还要做好现金流管理 结算类 票据置换、代理贴现、传统汇兑 账户管理类 零余额、网上虚拟账户、虚拟账户、名义现金池 流动性 票据管家、电子票