河北润农节水科技股份有限公司定向发行说明书申报稿-中国证监会.DOCVIP

河北润农节水科技股份有限公司 Hebei Runnong Water-saving Technology Co., Ltd.住所：河北省唐山市玉田县开发区102国道南 定向发行说明书 （申报稿） 本公司定向发行的申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行说明书申报稿不具有据以定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文作为投资决策的依据。 主商 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 二零一六年十月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 重大事项提示 节水灌溉行业属于国家大力扶持的行业，随着国家多项政策的出台，国内节水灌溉市场规模迅速增加，节水灌溉行业面临良好的发展机遇，市场前景广阔。受此预期推动，新的节水灌溉生产或工程企业如雨后春笋般出现，目前国内从事节水灌溉行业相关的企业数量已经超过500家。然而，我国节水灌溉企业面临着规模普遍偏小、产业技术含量较低、缺乏自主知识产权、技术创新难等问题，较低的行业进入壁垒使得公司面临行业竞争加剧的风险。 二、产业政策退出风险 目前我国节水设备采购以及节水灌溉工程大多采取政府补贴方式，建设资金来源于国家中央预算内专项资金和地方配套资金两部分，通过政府招标采购。随着我国节水灌溉规模快速增长，节水灌溉依靠政府补贴的模式将会逐渐退出，取而代之的是市场化运行，由农户或者农业龙头企业采取招标的形式选取节水灌溉企业来进行节水灌溉工程的施工，因此节水灌溉的成本将会越来越多地由农户或农业龙头企业承担。如果国家逐渐取消财政补贴政策，节水灌溉设备生产企业将面临推广难度上升的风险。 目 录 释 义 6 一、公司基本信息 7 二、发行计划 8 （一）发行目的 8 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排 8 （三）发行价格和定价原则 10 （四）发行股份数量及预计募集资金总额 10 （五）股票限售安排及自愿锁定的承诺 11 （六）募集资金必要性 11 （七）募集资金投向 11 （八）董事会决议日至股份认购登记日期间发生除权、除息的情况，公司挂牌以来的分红派息、转增股本对其股价的影响 12 （九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 13 （十）本次定向发行涉及的主管部门审批、核准或备案事项情况 13 三、附生效条件的股份认购协议内容摘要 13 （一）协议主体 13 （二）认购方式及支付方式 13 （三）协议生效条件和生效时间 13 （四）合同附带的任何保留条款、前置条件 14 （五）自愿限售安排 14 （六）估值调整条款 14 （七）违约责任 14 四、本次定向发行对申请人的影响 14 （一）本次定向发行对申请人经营管理的影响 14 （二）本次定向发行后申请人财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 15 （三）申请人与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 15 （四）本次定向发行对其他股东的权益的影响 15 （五）本次定向发行相关特有风险的说明 15 （六）其他需要披露的重大事项 17 五、中介机构信息 17 （一）主办券商 17 （二）律师事务所 17 （三）会计师事务所 17 （四）股票登记机构 18 六、相关声明 19 七、备查文件 23 释 义 在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： 润农节水、公司、本公司或股份公司 指 河北润农节水科技股份有限公司 指 国泰君安证券股份有限公司 甘肃润农 指 甘肃润农节水科技有限公司 内蒙古佳润 指 内蒙古佳润节水科技有限公司 股东大会 指 河北润农节水科技股份有限公司股东大会 董事会 指 河北润农节水科技股份有限公司董事会 监事会 指 河北润农节水科技股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 指 润农节水通过定向发行方式，向认购人发行股票募集资金的行为。 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《河北润农节水科技股份有限公司 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》 股票发行方案 指 河北润农节水科技股份有限公