中青宝：关于收购上海美峰数码科技有限公司部分股权的可行性报告.pdf

深圳中青宝互动网络股份有限公司 关于收购上海美峰数码科技有限公司 部分股权的可行性报告 深圳中青宝互动网络股份有限公司 二○一三年八月 1 目录 一、项目概况3 （一）项目背景3 （二）收购标的基本情况3 二、投资方案10 （一）预计投资总额 10 （二）资金来源 11 （三）收购方案 11 （四）本次收购的交易价格说明及定价依据 12 （五）本次收购完成后公司对美峰数码实施控制的相关安排和措施 12 三、项目实施必要性与可行性13 （一）项目实施的必要性 13 （二）项目实施的可行性 15 四、项目测算19 五、项目风险分析20 六、对公司的影响22 七、报告结论22 2 一、项目概况 （一）项目背景 深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下称“中青宝”或 “公司”）作为一家 专业的网络游戏上市公司，公司的愿景是打造世界领先的互动娱乐航母，在公司 “四纵一横”战略布局指导下，公司采取自主研发与收购重组并行的“双轮驱动”方 式发展。2012 年移动网络游戏市场爆发，移动网游从孕育期进入高速成长阶段， 国内移动网游公司随之进入群雄割据的战国时代，市场竞争激烈。为抢得市场先 机，丰富公司手机游戏产品线，通过收购与自身具有较好业务契合度的手机游戏 公司，进一步强化公司的核心竞争优势，延伸和加强手机游戏产品线，从而提高 公司在网络游戏公司中的竞争实力。 上海美峰数码科技有限公司 （以下简称“美峰数码”）自成立以来致力于手机 游戏开发业务，是中国最早涉足手机网络游戏开发及运营的高新技术企业之一。 美峰数码立足信息娱乐产业，在手机网络游戏、手机单机游戏、无线通信等领域 都具有非常丰富的产品开发、运营和推广经验，尤其擅长手机网络游戏的开发和 运营。美峰数码的《君王》游戏在由当乐网举办的2008 中国手机金游奖评选中 荣获“2008年度手机网游最佳潜力奖”，在2011-2012 年当乐网手机金游奖评选中 荣获“最受欢迎手机网游”、“十大新锐手机网游”和“最佳西方魔幻手机网游”。目 前，美峰数码正在运营的游戏产品包括《上古Ⅱ》、《上古世界》、《叮叮堂》、《君 王》和《君王Ⅱ》。公司与美峰数码业务契合度较高，可实现人才、技术和市场 资源的共享，产生“1+1＞2”的资源整合价值。另外，美峰数码运营状况和盈利状 况持续向好，公司通过本次收购后可获得理想的投资收益。 公司拟使用募集资金 14,280 万元 （首期款）和自有资金 21,420 万元共计 35,700 万元用于对美峰数码的51%股权进行收购，本次收购完成后，公司持有美 峰数码51%的股权，美峰数码成为公司的控股子公司。 （二）收购标的基本情况 公司本次交易标的为郭瑜、李德新和钟松（以下简称“原股东”）持有的美峰 数码51%股权。 3 1、美峰数码基本概况 公司名称： 上海美峰数码科技有限公司 上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路 251 号 2 号楼 公司住所： 690-08 室 法定代表人： 李德新 注册资本： 2,000 万元 公司类型： 有限责任公司（国内合资） 营业执照注册号： 310115000862861 税务登记注册号： 国地税沪字31011576838518X 号 组织机构代码： X 计算机软硬件、网络系统的技术开发、技术转让、技术咨询、 技术服务，网页设计，商务信息咨询（除经纪），计算机软 硬件（除计算