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2010年度第一期短期融资券募集说明书 中国重型汽车集团有限公司 2010 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人：中国重型汽车集团有限公司 本期短期融资券发行金额 7 亿元 本期短期融资券期限 365 天 本期短期融资券担保情况 无担保 信用评级机构 联合资信评估 中诚信国际信用 有限公司 评级有限公司 发行人主体信用等级 AA+ AA+ 本期短期融资券信用等级 A-1 主承销商：中信银行股份有限公司 二○一○年一月 2010年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断短期融资券的投资价值， 自行承担与其有关的任何投资 风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期 融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 信永中和会计师事务所有限责任公司对本公司 2006 年、2007 年财 务报告出具了有保留意见审计报告，山东汇德会计师事务所有限公司 对本公司 2008 年财务报告出具了有保留意见审计报告，请投资者注意 阅读该审计报告全文及相关财务报表附注。本公司对相关事项已作详 细说明，请投资者注意阅读。 - 2 - 2010年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 释 义6 第一章 风险提示及说明 8 一、与本期短期融资券发行相关的风险8 二、与发行人相关的风险8 第二章 发行条款 12 一、本期短期融资券发行条款12 二、本期短期融资券发行安排13 第三章 募集资金运用 15 一、募集资金用途15 二、发行人承诺15 第四章 发行人基本情况 16 一、基本情况16 二、历史沿革16 三、控股股东和实际控制人17 四、相对控股股东的独立性17 五、公司组织结构18 六、主要权益投资情况26 七、公司治理情况30 八、高级管理人员简历32 九、主营业务情况35 十、发展战略及目标38 十一、所处行业分析38 十二、行业地位及竞争情况41 十三、竞争优势43 第五章 发行人财务状况 46 一、财务报告基本情况46