2015非公开发行股票预案二次修订稿.pdf

2015 年度非公开发行股票预案（二次修订稿） 证券代码:002197 证券代码:证通电子 公告编号：2016-025 深圳市证通电子股份有限公司 （住所：深圳市南山区南油天安工业村8座3A单元） 2015 年度非公开发行股票预案 （二次修订稿） 二零一六年三月 1 2015 年度非公开发行股票预案（二次修订稿） 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。 2 2015 年度非公开发行股票预案（二次修订稿） 特别提示 1、公司 2015 年度非公开发行股票预案已经公司第三届董事会第二十七次 （临时）会议和公司2015 年第六次临时股东大会审议通过。根据中国证监会 2015 年 12 月 30 日颁布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）要求，公司董事会在股东大会 授权范围内对本预案的部分事项进行了调整，调整后的预案已经公司第三届董事 会第三十一次（临时）会议和公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。2016 年3 月27 日，公司第三届董事会第三十三次（临时）会议在股东大会授权范围 内对本次非公开发行股票的决策有效期内容进行了修订。根据有关法律法规的规 定，本次非公开发行股票的相关事项尚需中国证监会最终核准。 2 、本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公 司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合规境外机构投资者以及其他 机构投资者、自然人等在内的不超过十名特定对象。基金管理公司以多个投资账 户持有股份的，视为一个发行对象，信托投资公司作为发行对象的，只能以自有 资金认购。最终发行对象将在本次发行获得中国证监会核准后由董事会在股东大 会授权范围内，根据发行对象申购报价的情况，与本次非公开发行的保荐机构（主 承销商）遵照价格优先原则确定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股 份。 3、本次非公开发行A 股股票数量不超过11,000 万股 （含11,000 万股）。若 公司股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公 积金转增股本等除权、除息事项的，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除 息后的发行价格进行相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际 情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。 4 、本次发行的定价基准日为批准本次发行的董事会决议公告日（2015 年10 月23 日），发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票均价的90% （定 价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/ 定价基准日前20 个交易日股票交易总量），即不低于15.11 元/股。若公司股票在 定价基准日至发行日期间发生派息、送红