规范使用快易保.pptVIP

概述 为更好规范“快易保”的使用行为，防范销售风险，维护客户的合法权益，使快易保销售方式健康有序的发展，经总公司市场部、运营中心研究决定，在全系统范围内进一步加强对“快易保”的使用操作及投保资料回收的管理，现就具体要求通知如下： 操作规定 三个必须 必须在客户在场的情况下进行“快易保”操作提交 必须将快易保投保资料交由运营（机构交由综合内勤）审核齐全后进行快易保”操作提交 （无论月初还是月末） 必须由代理人亲自操作快易保（内勤只允许指导） 操作规定 三个严禁 严禁客户不在场时使用快易保录入及提交投保信息 严禁月末最后三个工作日使用快易保承保自保件 严禁内勤批量录单 回收规定 百分百交回 无论承保与否；无论业务员是否离职； 业务员的上级主管负责收回 业务员离司时投保申请资料未百分百回收 超过10工作日仍未回销或有2次以上超3个工作日未回销 催收管理 机构运营每周一提取超过3个工作日未回销电子投保申请确认书的清单，以邮件形式通知营业区内勤及渠道内勤进行催收，并打印该清单张贴于营业区运营通知展板 自保件管理 分公司将在次月初检查上月末最后三个工作日使用快易保承保的自保件情况，如发现存在快易保承保自保件的情形，分公司运营管理部将代理人名单提交营销，并由营销对代理人作出相应处罚。 差错率管理 成品保单差错率计算方法 当月快易保成品保单错误件数/当月快易保出单总数*100% ； 业务员应认真录入客户信息及代理人信息，所有录入信息提交前应由客户亲自确认 总公司运营中心每月5日前将各分公司上月通过“快易保”方式出单的成品保单差错率发给总公司市场部 处罚管理 取消快易保使用权限2个月 业务员在客户不在场的情况下使用快易保操作提交 使用快易保承保自保件 成品保单差错率超过0.3% 每季度累计预收件在6—10单（包括快易保和非快易保投保单），承保前撤件数超过3件 每季度累计预收件在10单以上，承保前撤件数超过4件 处罚管理 取消快易保使用权限 超过10工作日仍未回销或有2次以上超3个工作日未回销 严重处罚 对于被取消使用权限超过三次或严重违规操作且情节严重的业务人员将终止其使用快易保的权限，并按照业务人员品质管理的相关规定进行处罚。 LOGO 本作品采用知识共享署名-非商业性使用 2.5 中国大陆许可协议进行许可。 专业交流 模板超市 设计服务 NordriDesign中国专业PowerPoint媒体设计与开发 本作品的提供是以适用知识共享组织的公共许可（ 简称“CCPL” 或 “许可”） 条款为前提的。本作品受著作权法以及其他相关法律的保护。对本作品的使用不得超越本许可授权的范围。 如您行使本许可授予的使用本作品的权利，就表明您接受并同意遵守本许可的条款。在您接受这些条款和规定的前提下，许可人授予您本许可所包括的权利。 查看全部… 加强规范使用快易保 运营管理部 宋晓风 营销部 马瑨 LOGO 本作品采用知识共享署名-非商业性使用 2.5 中国大陆许可协议进行许可。 专业交流 模板超市 设计服务 NordriDesign中国专业PowerPoint媒体设计与开发 本作品的提供是以适用知识共享组织的公共许可（ 简称“CCPL” 或 “许可”） 条款为前提的。本作品受著作权法以及其他相关法律的保护。对本作品的使用不得超越本许可授权的范围。 如您行使本许可授予的使用本作品的权利，就表明您接受并同意遵守本许可的条款。在您接受这些条款和规定的前提下，许可人授予您本许可所包括的权利。 查看全部…