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建华管桩 用友TurboCRM系统 操作手册 建立日期：2011-12-03 修改日期：2011-12-05 文控编号：jianhua20111205003 目 录 一、基本操作： 3 1、登录 3 2、提醒查看 3 3、修改密码 4 4、消息中心 4 5、查询方式使用 6 6、列表布局使用 7 7、相关对象 8 8、收藏夹的查看和使用 10 9、回收站使用 11 二、市场管理模块维护 12 1、竞争对手 12 2、行动维护 13 三、往来单位管理 14 1、客户资源维护 14 2、国家职能部门资源维护 18 3、联系人资源维护 19 4、批量分配及收回操作 20 四、销售项目管理 21 1、销售机会（项目信息报备） 21 2、其他厂商供应 23 3、合同评审表维护 24 4、销售漏斗 25 五、ERP数据查询 27 1、报表查询 27 六、服务请求管理 27 1、暂无内容 27 七、资源中心 27 1、资源中心模块功能简介 27 2、知识归集管理 28 3、产品与价格管理 29 4、部门与员工管理 29 5、部门移交与工作移交 31 6、系统信息 31 一、基本操作： 1、登录 登录方式通过IE网页方式；其网地址通过CRM系统管理专员向各用户发放。目前登录的地址为：:5096/login/login.php。 登陆界面如下： 2、提醒查看 登陆后的基本信息，备注：系统所显示的菜单或功能按钮与所登陆的帐号权限设置有关。 3、修改密码 通过‘个人信息’修改密码、员工基本信息，栏位中的红色竖条表示此栏位为必填项。 4、消息中心 消息中心，发送即时信息 点击‘新建’ 建立信息，如涉及附件，点击浏览按钮，可添加附件 选择信息的接受人，勾选员工，点击选择‘选择选中记录’ 查看信息： 对信息查看，并可回复、转发信息。 5、查询方式使用 查询方式使用（以客户为例子）： 6、列表布局使用 列表布局使用（以客户列表为例子），点击布局 进入布局调整界面后，将需要的属性，从左边调整到右边，并调整显示属性的排序 保存后，完成布局调整。 7、相关对象 相关对象：与一个资料形成关联性的另一个资料、单据。 例如，联系人、相关行动、员工，都与客户关联的，所以都是客户的相关对象。 调整界面 选择并排序： 进入以下界面，调整相关对象的排列及是否显示 点击编辑，调整某一相关对象的属性显示 进入以下界面，调整相关对象的属性排列及是否显示 8、收藏夹的查看和使用 收藏夹的作用类似于常用菜单的收藏文件应用，在“市场管理、往来单位管理、销售项目管理、服务请求管理、资源中心”等模块菜单下均有应用。如下图所示： 9、回收站使用 CRM系统中的回收站功能，类似于平常应用的电脑WINDOWS操作系统中的回收站功能。即将删除的资料临时放置在回收站中，在此您可以选择彻底删除或恢复对象信息。 二、市场管理模块维护 1、竞争对手 新增操作：操作路径：市场管理—竞争管理—竞争对手 点击‘新建’，通过“竞争对手基本资料、生产规模、经营动态”等三个页签，分别录入不同页签的内容。输入相应资料后，点击‘保存并查看’，保存资料 维护操作（编辑、删除、复制）：点击“编辑”或者“删除”或者“复制”可对竞争对手资料进行相关操作，修改完成点保存即可。 2、行动维护 在市场管理模块中，其下拉菜单有“市场行动”及“其他行动”项，行动的维护，主要是体现业务人员对其营销行为或者其他涉及营销业务的事项进行项目记录过程记录的动作。其操作路径：如下图所示： 在增加行动时，可根据实际行动行为，选择是哪一种类型的行动，如拜访客户是电话行动，则选择电话行动进行维护。如下图所示： 三、往来单位管理 1、客户资源维护 在CRM系统中，将单位客户、个人客户、国家职能部门、设计勘察单位统一归类在往来单位管理模块进行管理。 当有新的资料需要录入系统时，需要明确此时的资料属于哪一类型，即属于“单位客户、个人客户、国家职能部门、设计勘察单位”中的哪一类，在明确类型后，直接选择对应的资料类型进入系统进行维护工作。如下图所示： 以下操作，以建立单位客户类型—万科地产中山分公司为例进行操作说明，其操作路径：往来单位管理—单位客户—单位客户—新建，如下图所示： 在单位客户维护界面，有四个页签：单位客户基本资料、客户财产状况、经营简述、客户简介，根据客户实际资料，分别对这个四页签进行填写。填写完成后，点击“保存并查看”，即可完成此资料的维护 查看客户信息，并可编辑客户资料信息（包括：该客户联系人、相关行动、负责员工、相关员工等） 在客户下，增加联系人资料 对于在维护跟客户相关的信息资料时，可根据实际业务进行配置录入，如下图所示，可以维护涉及该客户信息的相关信息