建议根据特别授权发行可换股债券-HKEXnews.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。 Titan Petrochemicals Group Limited * 泰山石化集團有限公司 (於百慕達註冊成立之有限公司) (股份編號:1192) 建議根據特別授權 發行可換股債券 於 2017 年 12 月 15 日（交易時段後），本公司與認購者訂立認購協議，據此，本公 司有條件同意配發及發行及認購者有條件同意以現金認購本金總額為 150,000,000 港 元。根據每股轉換股份之轉換價 0.11 港元，於全面行使可換股債券所附帶之轉換權後 將予最多配發及發行 1,363,636,363 股轉換股股份。 發行可換股債券之毛利收益為 150,000,000 港元。扣除相關費用及開支後，發行可換 股債券之淨所得款項約為 149,500,000 港元。發行可換股債券之淨所得款項﹕(i)將用 作償還本集團之債務，包括現有可換股債券（將於二零一八年四月到期）之本金額及 其累計利息，合共約為 84,000,000 港元；及(ii)餘款約為 65,500,000 港元將用作營運資 金及用於未來擴充本集團業務用途。 發行轉換股份之特別授權 本公司將根據於股東特別大會上尋求股東授予的特別授權配發及發行轉換股份。因 此，本公司發行可換股債券以及轉換股份須股東批准。 — 1 — 本公司將向聯交所申請批准，因可換股債券所附轉換權獲行使，而可能須配發及發行 之轉換股份上市及買賣。本公司將不會尋求可換股債券於聯交所或任何其他證券交易 所上市。 認購事項須待認購協議下之先決條件達成後，方告完成。由於認購事項未必一定完成， 故股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。 認購協議 認購協議之主要條款概述如下﹕ 日期： 2017 年 12 月 15 日 發行人： 本公司 認購者： Newton Asset Management Limited 認購者為一家於瓦努阿圖共和國成立之有限公司及為一家投資控 股公司。 經作出一切合理查詢後就董事所知、所悉及確信，認購者及其 最終實益擁有人均為獨立第三方。 可換股債券之主要條款 可換股債券之主要條款概述如下： 發行人： 本公司 本金額： 150,000,000 港元 發行價： 本金額的 100% 轉換股份數目： 按每股轉換股份轉換價 0.11 港元 ，及假設在轉換權獲全面行 使前本公司已發行股本將無任何變動（發行轉換股份除 外），於轉換權獲全面行使後，將發行 1,363,636,363 股轉換 股份，佔本