万向钱潮股份有限公司关于配股摊薄即期回报及填补措施的公告.PDF

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2017—019 万向钱潮股份有限公司 关于配股摊薄即期回报及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （证监会公告[2015]31 号）等文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次 配股对即期回报的影响及填补的具体措施进行了分析。公司本次制定的填补回报 措施不等于对公司未来利润作出的保证。 一、本次配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）假设条件 1、假设宏观经济环境、行业政策等经营环境没有发生重大不利变化。 2 、假设不考虑本次配股募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如 财务费用、投资收益）等方面的影响。 3、本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数， 按照每 10 股配售不超过3 股的比例向全体股东配售，本次配股募集资金总额不 超过75 亿元。假设本次配股比例为每 10 股配售3 股，以公司截至2017 年3 月 31 日的总股本229,429.95 万股为基础，仅考虑本次配股的影响，不考虑其他因 素，本次配售股份数量为 68,828.99 万股，发行完成后公司总股本将增加至 298,258.94 万股。 1 4 、根据公司第八届董事会2017 年第一次临时会议决议，公司计划进行权益 分配，每 10 股派 1 元人民币现金（含税），送2 股红股，共计分配现金股利人 民币22,943.00 万元，股票股利45,885.99 万股，假定2017 年5 月实施完毕。考 虑配股及分配股票股利实施完毕后公司总股本将增加至341,144.93 万股。 5、假设本次配股于2017 年10 月31 日实施完成，该完成时间仅用于计算本 次配股摊薄即期回报对公司每股收益的影响，最终完成时间以经中国证监会核准 后公司实际发行完成时间为准。 6、假设配股价格为9.18 元/股（此价格系以募集资金75 亿元、配售股份数 量68,828.99 万股为基础测算），并假设配股行权前一日的市价与公司第八届董 事会2017 年第一次临时会议召开日股票收盘价相同，为12.28 元/股，该假设仅 用于计算本次配股摊薄即期回报对公司每股收益的影响。 7、公司2016 年度归属于母公司股东的净利润为83,380.66 万元，扣除非经 常性损益后归属于母公司股东的净利润为79,510.90 万元。假设以下三种情形： （ 1）公司2017 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润比2016 年度下降10%，即71,559.81 万元； 2 ）公司2017 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与2016 （ 年度持平，即79,510.90 万元； （3 ）公司2017 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润比2016 年度增长10%，即87,461.99 万元； 上述假设仅为测算本次配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不构 成公司的盈利预测，亦不代表公司对经营情况及趋势的判断，投资者不应据此进 行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。以下 测算未考虑除利润分配、募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。 2 （二）对公司主要财务指标的影响 基于上述假设与前提，本次配股公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标 的影响对比如下： 2017 年 不考虑本次配股 本次配股后 项目 2016 年 较2016 年下与2016 年持较2016 年增较2016 年下与2016 年持较2016 年增